는 2024 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 6% 감소한 128억 달러로 회사 가이던스 범위의 최고치를 기록하면서 혼합된 재무 실적을 발표했습니다. 매출 감소에도 불구하고 비일반회계기준 주당 순이익은 0.87달러로 증가하여 예상을 뛰어넘었습니다. Cisco는 제품 매출은 감소했지만 서비스 매출과 소프트웨어 구독이 증가했다고 밝혔습니다. Cisco는 현재 진행 중인 Splunk 인수를 통해 연평균 반복 매출(ARR)이 40억 달러 증가하여 주요 소프트웨어 업체로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 그러나 Cisco는 신중한 거시 경제 환경과 고객 재고 흡수 둔화를 이유로 올해 남은 기간에 대한 전망을 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- Cisco의 2분기 매출은 전년 동기 대비 6% 감소했으며 비일반회계기준 순이익도 3% 감소했습니다.
- 비일반회계기준 주당 순이익은 0.87달러로 가이던스의 상단을 상회했습니다.
- 제품 매출은 9% 감소한 반면, 서비스 매출은 4% 증가했습니다.
- 이 회사는 Splunk를 인수할 예정이며, 이를 통해 40억 달러의 ARR이 추가될 것으로 예상됩니다.
- Cisco는 신중한 시장 상황으로 인해 하반기 예상치를 수정했습니다.
- 배당금 지급을 늘리고 자사주 매입을 계속할 것이라고 발표했습니다.
- 소프트웨어 구독과 ARR은 247억 달러에 달하며 성장세를 보였습니다.
회사 전망
- Cisco는 3분기 매출을 121억 달러에서 123억 달러 사이로 예상하면서 하반기 예상치를 조정했습니다.
- 연간 매출은 515억 달러에서 525억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 24 회계연도의 비일반회계기준 주당 순이익 가이던스는 3.68달러에서 3.74달러 사이로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Cisco의 가장 큰 제품 카테고리인 네트워킹은 12% 감소했습니다.
- 2분기 제품 주문은 12% 감소했으며, 지역별로는 미주, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 감소했습니다.
- 서비스 제공업체 및 클라우드, 엔터프라이즈, 공공 부문 시장도 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
상승세 하이라이트
- 보안은 제로 트러스트 제품의 견고한 성장에 힘입어 3% 증가했습니다.
- 협업 매출은 협업 디바이스와 통화에 힘입어 3% 증가했습니다.
- 통합 가시성 부문은 ThousandEyes 네트워크 서비스를 중심으로 16% 성장했습니다.
미스
- 총 소프트웨어 매출은 42억 달러로 제자리걸음을 유지했습니다.
- 구조조정 계획으로 인해 Cisco 전 세계 인력의 약 5%가 영향을 받을 예정입니다.
Q&A 하이라이트
- Cisco는 매출 수준에 대한 우려를 해소하고 TAM 성장에 기반한 5~7% 성장 전망을 유지했습니다.
- Cisco는 4대 시장에서 시장 점유율을 확보했습니다.
- Cisco의 비용 절감 조치와 가격 전략은 혼란 속에서도 시장 점유율을 유지하는 것을 목표로 합니다.
- Splunk 인수와 보안 시장 낙관론에 대한 업데이트가 제공되었습니다.
- Cisco의 AI 전략에는 Nvidia와의 강력한 파트너십과 21개의 웹스케일 사용 사례에 대한 참여가 포함됩니다.
- HP와 주니퍼의 거래로 인해 Cisco에 대한 고객의 우려가 높아지지는 않았습니다.
2024 회계연도 2분기 Cisco의 재무 실적은 제품 매출 감소를 상쇄하기 위해 소프트웨어 및 서비스 성장에 중점을 둔 어려운 거시 경제 환경을 반영합니다. Splunk 인수, 소프트웨어 구독 강조 등 시스코의 전략적 움직임은 변화하는 시장에 적응하고 성공하기 위한 시스코의 노력을 보여줍니다. 다음 실적 발표는 2024년 5월 15일로 예정되어 있으며, 여기서 회사의 진행 상황과 재무 건전성에 대한 추가 업데이트가 논의될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
시스코 시스템즈(CSCO)는 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 어려운 경제 환경 속에서도 회복력을 입증했습니다. Cisco의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다:
InvestingPro 데이터:
- 시가총액(조정): 1,979억 7,700만 달러
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 14.66
- 최신 데이터 기준 배당 수익률: 3.1%
투자 전문가 팁:
- Cisco는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많은 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며 이는 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
- 이 회사는 높은 주주 수익률을 자랑하며 13년 연속 배당금을 인상하는 등 주주에게 보답해 온 역사를 가지고 있습니다.
이번 인베스팅프로 팁은 최근 배당금 인상 발표와 함께 Cisco의 탄탄한 재무 기반과 주주 환원에 대한 노력을 강조합니다. 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율과 9점의 완벽한 Piotroski 점수는 Cisco가 현재의 경제 역풍을 재무적으로 신중하게 헤쳐나갈 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다.
Cisco의 재무 성과와 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 InvestingPro는 11가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 https://www.investing.com/pro/CSCO 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받는 것을 잊지 마세요.
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