최근 2023년 4분기 실적 발표에서 Connection(티커: CNXN)은 첨단 기술 매출이 15% 성장하고 매출 총이익이 18%를 기록하는 등 혼합된 재무 성과를 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 같은 분기 엔드포인트 디바이스 매출은 15% 감소했습니다. 사장 겸 CEO인 팀 맥그래스와 최고재무책임자 톰 베이커는 전년 4분기 대비 순매출이 4.9% 감소했지만 총이익과 영업이익이 증가하여 이를 상쇄하는 등 회사의 전략적 이니셔티브와 재무적 주요 사항에 대해 설명했습니다. 또한, 연결은 분기 배당금을 25% 인상한다고 발표했습니다. 경제적 불확실성 속에서도 엣지 워크로드, 고속 연결, 사이버 보안, AI 도입에 힘입어 IT 성장에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 연결은 전략적 인수합병(M&A)에 집중하고 있으며 2024년 남은 기간 동안 한 자릿수 중반의 낮은 총수익 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 커넥션은 첨단 기술 매출이 15% 증가하고 매출 총이익이 18%를 기록했다고 보고했습니다.
- 4분기 엔드포인트 디바이스 매출은 15% 감소했습니다.
- 순매출은 전년 4분기에 비해 4.9% 감소했지만 매출총이익과 영업이익은 각각 4.4%, 16.9% 증가했습니다.
- 분기 배당금은 주당 0.10달러로 25% 인상되었습니다.
- 연결은 경제 불확실성에도 불구하고 IT 성장을 낙관적으로 전망하며 AI, 사이버 보안, 고속 연결에 집중하고 있습니다.
- 이 회사는 AI 솔루션을 제공하고 엔드포인트 디바이스에 대한 준비도 평가를 실시하는 등 전략적 조치를 취하고 있습니다.
- 연결은 2024년 남은 기간 동안 한 자릿수 초반에서 중반의 매출 총이익 성장을 예상하고 있으며 M&A 기회에 주목하고 있습니다.
- 공공 부문 성장은 4분기에 어려움을 겪었지만, 파이프라인에 있는 대형 프로젝트를 통해 회복될 것으로 예상됩니다.
- 기업 성장은 하반기에 회복되어 2024년 말까지 이어질 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 연결은 올해 남은 기간 동안 한 자릿수 초반에서 중반의 매출 총이익 성장을 예상하고 있습니다.
- 비용 관리를 위해 운영비와 판관비 관리에 집중할 것입니다.
- 공공 부문 비즈니스는 대형 프로젝트로 회복될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 하반기에 기업 성장이 회복되어 연말에는 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기 엔드포인트 디바이스 매출이 15% 감소했습니다.
- 순매출은 전년 4분기에 비해 4.9% 감소했습니다.
- 공공 부문은 프로젝트 의존도로 인해 4분기에 성장에 어려움을 겪었습니다.
강세 하이라이트
- 첨단 기술 매출이 15% 증가하며 큰 폭으로 성장했습니다.
- 18%의 기록적인 매출 총이익 달성.
- 엣지 워크로드, 고속 연결, 사이버 보안, AI와 같은 IT 성장 영역에서 낙관적인 전망이 증가했습니다.
- AI 역량 강화를 위해 Helix 응용 AI 및 로봇공학 센터를 설립했습니다.
미비점
- 기술의 발전에도 불구하고 엔드포인트 디바이스에 대한 구매 패턴이 회복되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 연결은 경제 불확실성으로 인한 고객 주의에 대해 논의했지만 IT 환경 성장에 대해서는 낙관적인 입장을 유지했습니다.
- 이 회사는 맞춤형 AI 솔루션과 보안 제품으로 시장 동향에 대응하고 있습니다.
- 디바이스 교체 주기와 관련 하드웨어, 소프트웨어, 서비스에 대한 수요 증가가 예상됩니다.
- 커넥션은 성장을 촉진하고 고객을 위한 IT 환경을 최적화하기 위해 M&A에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
커넥션(CNXN)은 최근 실적 발표에서 혼합된 재무 결과에도 불구하고 성장 분야에 대한 전략적 초점을 강조하며 어려운 시장에서도 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로의 주요 데이터와 팁을 통해 커넥션의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 이해를 더 깊게 해보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 17억 2,000만 달러로 기술 분야의 중견 기업임을 나타냅니다.
- P/E 비율: 21.92로, 시장 평균에 비해 프리미엄이 붙기는 하지만 투자자들이 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다.
- 수익 성장: 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 9.59%의 감소를 보였으며, 이는 회사의 순매출 감소 보고와 일치합니다.
투자 전문가 팁:
- 연결은 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 기술 부문에서 잠재적 인 저평가 기회를 찾는 가치 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
- 이 회사는 작년에 높은 수익률을 기록하여 강력한 시장 신뢰와 지속적인 성과 가능성을 보여주었습니다.
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