최근 규제 당국에 제출한 자료에 따르면 Bridgewater Associates는 4분기에 Nvidia에 대한 투자를 대폭 강화하여 지분을 458%까지 늘렸습니다. 억만장자 레이 달리오가 설립한 이 헤지펀드는 12월 말 현재 이 선도적인 칩 제조업체의 주식 268,489주를 보유하고 있으며, 그 가치는 약 1억 3,300만 달러에 달합니다.
상당한 시장 점유율로 유명한 엔비디아는 올해 초 주가가 47% 상승했습니다. 수요일에는 시가총액이 1조 8,000억 달러를 넘어서며 구글의 모기업인 알파벳을 잠시 제치고 시가총액 기준으로 미국 내 3번째로 큰 기업이 되었습니다.
브리지워터는 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 외에도 시장 상승에 중추적인 역할을 한 '매그니피센트 세븐'으로 불리는 기술 분야의 다른 주요 기업들로 포트폴리오를 확장했습니다. 이 헤지 펀드는 알파벳의 신주 약 50만 주를 매입하여 총 지분을 200만 주, 2억 8,600만 달러로 늘렸습니다. 브리지워터는 또한 메타의 보유 주식을 666,059주로 소폭 늘렸고, 1,109주로 미미하지만 애플에 대한 새로운 포지션을 시작했습니다. Microsoft에 대한 펀드의 익스포저는 197,732주로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
이러한 포트폴리오 조정은 기관 투자자가 분기별로 제출하는 13-f 증권 신고서를 통해 공개되었습니다. 이 서류는 과거를 회고하고 현재 보유 또는 공매도 포지션을 공개하지는 않지만, 일반적으로 사모펀드의 투자 전략을 엿볼 수 있는 드문 자료입니다.
또한 이 서류에 따르면 브리지워터는 인기 체중 감량 신약으로 유명한 제약회사 일라이 릴리의 주식 255,619주를 추가로 매입하여 지분을 늘린 것으로 나타났습니다. 이번 매입을 통해 Bridgewater는 총 317,586주의 일라이 릴리 주식을 보유하게 되었습니다. 올해 들어 일라이 릴리의 주식 가치는 29% 상승했습니다.
브리지워터 포트폴리오의 움직임은 기술 섹터의 개별 주식 성과가 다양했던 시기에 이루어졌습니다. 알파벳의 주가는 올해 4% 상승한 반면, 메타의 주가는 33%나 크게 상승했습니다. 반대로 테슬라와 애플은 올해 주가가 각각 24.6%, 5% 하락했습니다.
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