는 4분기 및 2023년 연간 실적 발표에서 매출은 소폭 감소했지만 영업 마진과 현금 흐름은 견조한 실적을 달성했다고 발표했습니다. 2024년에 대한 전망은 조심스럽게 낙관적이며, 2023년과 비슷한 시장 상황이 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 프랭클린 일렉트릭은 환율 영향과 연료 공급 시스템 부문의 물량 감소 등의 어려움에도 불구하고 21억 달러에서 21억 7천만 달러 사이의 매출과 4.22달러에서 4.40달러 사이의 희석 주당 순이익을 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 4분기 매출은 연료 시스템 부문의 물량 감소와 부정적인 환율 영향으로 인해 3% 감소했습니다.
- 연간 매출은 가격 상승에 힘입어 1% 증가했으며, 영업이익은 2% 증가했습니다.
- 영업 마진은 물과 연료 부문에서 견고한 현금 흐름 창출과 부채 감소로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 수도 시스템 매출은 소폭 감소한 반면, 연료 공급 시스템 매출과 영업이익은 큰 폭으로 감소했습니다.
- 회사는 수처리 제품 라인과 유통 부문을 강화하기 위해 두 건의 인수를 완료했습니다.
- 프랭클린 일렉트릭은 2024년에 재고 처분 활동이 감소하고 주택 착공이 개선될 것으로 기대하면서 실적이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출은 21억 달러에서 21억 7천만 달러, 희석 주당 순이익은 4.22달러에서 4.40달러로 예상하고 있습니다.
- 주당 순이익은 북미 지역의 수도 시스템 매출 감소로 인해 분기 동안 0.02달러 감소했습니다.
- 영업 현금 흐름이 크게 개선되어 부채 상환과 자사주 매입으로 이어졌습니다.
- 현금 배당은 11% 증가했습니다.
회사 전망
- 프랭클린 일렉트릭은 2024년 시장 상황이 2023년과 비슷할 것으로 예상하며 연중 내내 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 가이던스에는 21억 달러에서 21억 7천만 달러 사이의 매출과 4.22달러에서 4.40달러 사이의 희석 주당 순이익이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 연료 시스템 부문의 매출은 23% 감소했으며, 영업이익은 20% 감소했습니다.
- 미국과 캐나다의 물 시스템 매출은 주로 지하수 판매량 감소로 인해 6% 감소했습니다.
- 연결 매출 총이익은 전년도 1억 6,620만 달러에서 1억 6,000만 달러로 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 북미 이외 지역의 물 시스템 부문에서 7%의 최고 매출 성장률을 기록했습니다.
- 강력한 현금 흐름 창출로 부채를 줄이고 현금 배당을 11% 늘릴 수 있었습니다.
- 새로운 산업으로의 확장을 통해 중요 자산 모니터링 부문에서 20% 이상 성장하며 기록적인 매출을 달성했습니다.
미스
- 분기 주당 순이익은 0.02달러 감소했습니다.
- 외화 환산으로 인해 매출에 12%의 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 2024년까지 수처리 사업 부문의 영업 마진을 다른 부문과 비슷하게 맞출 것으로 예상합니다.
- 물 시스템 부문의 성장 전망은 GDP 플러스 3~5%의 탑라인 성장을 포함합니다.
- 주요 시장으로 확장하고 수처리를 위한 상업용 애플리케이션을 탐색할 계획이 진행 중입니다.
- 회사는 인플레이션이 안정된다는 가정 하에 2~4%의 가격 인상을 목표로 정상 가격 수준으로 복귀할 것으로 예상하고 있습니다.
- 프랭클린 일렉트릭은 차입금이 없는 탄탄한 대차대조표를 자랑하며, 잠재적인 M&A 거래와 배당금 인상을 위한 유연성을 제공합니다.
프랭클린 일렉트릭의 2024년 전망은 최근 매출과 물량의 역풍에도 불구하고 전략적 확장, 견고한 재무 관리, 성장 부문에 대한 집중을 통해 뒷받침되고 있습니다. 회사는 신중한 시장 탐색을 통해 주주 가치를 제공하고 미래 기회를 위해 탄탄한 대차대조표를 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(FELE)는 30년 이상 배당금을 늘려온 놀라운 실적에서 알 수 있듯이 주주 수익률에 대한 헌신을 보여주었습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 이 회사는 31년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 32년 연속 배당금 지급을 유지하며 재무 안정성과 투자자 친화적인 접근 방식을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 2023년 4분기 말 기준 시가총액 45억 2,000만 달러, 주가수익비율 23.47로 프랭클린 일렉트릭의 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 더합니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 수익에 대해 더 높은 가격을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 단기적인 수익 성장을 고려할 때 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익은 20억 6,500만 달러로 1.05%의 완만한 성장률을 기록했습니다.
투자자들은 또한 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 회사의 낮은 가격 변동성에서 위안을 찾을 수 있으며 이는 주식의 낮은 위험 프로필을 의미 할 수 있습니다. 또한 프랭클린 일렉트릭의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 불확실한 시장 상황에서 필수적인 요소인 유동성 포지션이 강하다는 것을 나타냅니다.
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