선도적인 생명공학 기업인 CSL Limited(CSL:ASX)는 2024 회계연도 상반기에 매출과 순이익이 눈에 띄게 증가하며 견고한 재무 실적을 발표했습니다. CSL의 CEO인 폴 맥켄지 박사는 특히 CSL 베링 사업부의 성장을 강조하고 CSL 바이포의 도전 과제에 대해 언급했습니다. 이 회사는 불변 통화 기준 매출이 81억 달러로 11% 증가했고 세후 순이익은 19억 달러로 20% 증가했습니다. CSL 베링은 면역글로불린 프랜차이즈가 눈에 띄는 성과를 거두며 탁월한 성장을 이루었습니다. 또한 혈장 채집의 확대와 Rika 혈장 분리 플랫폼의 성공적인 도입에 대해서도 논의했습니다. 시장 도전과 유럽에서의 독점권 상실에도 불구하고 CSL Vifor는 여전히 10억 달러 이상의 수익을 창출했습니다. CSL의 인플루엔자 백신 사업부인 Seqirus는 견고한 매출 성장세를 보이며 시장을 능가하는 성과를 거두었습니다.
주요 요점
- CSL은 2024 회계연도 상반기에 매출이 11% 증가한 81억 달러, 세후 순이익은 20% 증가한 19억 달러로 보고했습니다.
- CSL Behring의 면역글로불린 프랜차이즈와 리카 혈장 분리 플랫폼이 상당한 성장에 기여했습니다.
- CSL Vifor는 철분제 시장에서의 어려움과 유럽에서의 독점권 손실에 직면했지만 여전히 10억 달러 이상의 수익을 창출했습니다.
- Seqirus는 강력한 매출 성장을 달성하고 여러 백신 승인 및 추천을 받았습니다.
- 회사는 2024 회계연도 하반기에 대한 가이던스에 자신감을 갖고 있으며 모든 사업부가 중기적으로 두 자릿수 수익 성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- CSL은 2024 회계연도에 약 9%에서 11%의 매출 성장을 예상하고 있으며, NPATA는 29억 달러에서 30억 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- CSL Behring은 향후 3~5년 내에 코로나19 이전 마진으로 회복하여 현재 총 마진을 50%까지 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- CSL 비포는 단기적으로는 성장이 제한적일 것으로 예상하지만 전략적 비전에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- Seqirus는 제품 차별화 전략을 지속할 것이지만 계절적 요인으로 인해 하반기에 적자를 기록할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- CSL112에 대한 AEGIS-II 임상시험이 1차 평가지표를 충족하지 못하여 보건 당국과 추가 분석 및 논의가 진행 중입니다.
- CSL Vifor는 단기적으로 시장 도전과 성장 제한에 직면해 있습니다.
- Seqirus는 계절적 요인으로 인해 하반기에 손실을 기록할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- CSL 베링의 면역글로불린 프랜차이즈는 탁월한 성장을 보였습니다.
- 혈장 수집량 확대와 리카 혈장 분리 플랫폼 도입이 성공적으로 이루어졌습니다.
- Seqirus는 견고한 매출 성장을 달성하여 시장을 능가하는 성과를 거두었습니다.
Misses
- 철분 시장에서의 CSL Vifor의 도전과 유럽에서의 독점권 상실.
- CSL112에 대한 AEGIS-II 임상시험은 1차 평가지표를 충족하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- CSL은 리카 플랫폼으로 혈장 기증자에 대한 보상에 큰 변화가 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 회사는 미국에서 리카 혈장 수집 시스템 완성 일정에 대해 테루모와 보조를 맞추고 있습니다.
- CSL은 유럽의 정맥주사제제 시장에서 잠재적인 경쟁에 대비하고 있으며 2026년 중반까지 미국에서 인젝터퍼에 대한 제네릭 경쟁이 없을 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 2024년부터 미국에서 4가 독감 백신을 가격에 영향을 주지 않고 3가 독감 백신으로 전환할 계획입니다.
- CSL은 Vifor 인수로 7,500만 달러의 실행률 시너지 효과를 달성했으며 코로나19 이후 마진 회복과 안정적 성장에 집중하고 있습니다.
CSL Limited는 실적 발표를 통해 2024 회계연도 상반기에 견고한 재무 성과를 달성했으며, 일부 어려움에도 불구하고 미래에 대한 긍정적인 전망을 밝혔습니다. 이 회사는 생명공학 업계의 리더로서의 입지를 유지하기 위해 성장, 혁신, 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CSL Limited(CSLLY)의 최근 재무 성과는 시장 지위와 가치를 강조하는 InvestingPro의 최신 데이터와 함께 움직이는 회사를 반영합니다. 이 회사의 시가총액은 914억 달러로 생명공학 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 이는 37.24의 주가수익비율(P/E)로 보완되는데, 이는 투자업계 팁 중 하나에서 언급했듯이 CSL의 성장 전망과 업계의 핵심 플레이어로서의 명성에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 21.14%의 높은 매출 성장률을 기록해 매출 증가와 시장 점유율 확대에 대한 회사의 역량을 보여주고 있습니다. 매출 총이익률은 51.63%로 여전히 인상적이며, 이는 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 CSL의 능력을 보여줍니다. 또한 CSL은 지난 3개월 동안 총 수익률이 17.45%로 높은 수익률을 기록해 단기적으로 주식 성과가 양호한 것으로 나타났습니다.
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