Arista Networks(ANET)는 2023년 4분기에 15억 4천만 달러의 매출을 달성하여 당초 가이던스를 뛰어넘는 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 유리한 세율에 기인한 비일반회계기준 주당 순이익 2.08달러라는 기록적인 실적에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 또한 전체 매출의 약 17%를 차지한 서비스 및 소프트웨어 지원 갱신에서 상당한 기여를 한 것도 호실적을 뒷받침했습니다. 아리스타의 비일반회계기준 총 마진은 65.4%를 기록했으며, 공급망 개선과 기업 고객 비중 확대의 혜택을 받았습니다. 특히 해외 시장에서의 성과가 두드러져 전체 매출의 22.3%를 차지했습니다. 앞으로 Arista Networks는 AI 네트워킹 매출에 대한 야심찬 목표를 세웠으며 2025년까지 최소 7억 5천만 달러를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2024년에는 약 65억 달러의 매출을 목표로 두 자릿수 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아리스타 네트웍스의 4분기 매출은 전년 동기 대비 20.8% 증가한 15억 4천만 달러를 기록했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 순이익은 2.08달러를 기록했습니다.
- 서비스 및 소프트웨어 지원 갱신은 전체 매출의 17%를 차지했습니다.
- 비일반회계기준 매출 총이익은 65.4%로 견조했습니다.
- 해외 시장이 전체 매출의 22.3%를 차지하며 큰 기여를 했습니다.
- 아리스타는 2025년까지 최소 7억 5천만 달러의 AI 네트워킹 매출을 목표로 하고 있습니다.
- 아리스타는 2024년 매출 목표를 약 65억 달러로 잡고 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기 매출은 15억 2천만 달러에서 15억 6천만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 총 마진은 약 62%, 영업 마진은 약 42%에 달할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 아리스타 네트웍스는 올해 파일럿에 집중하고 있으며, 2025년에 본격적인 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 2025년 AI 네트워킹 목표에 대해 자신감을 갖고 있습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 분기별 실적에 초점을 맞춘 보수적인 수치입니다.
- 아리스타 네트웍스는 자사의 솔루션이 고객의 인정을 받으면서 AI 네트워킹 시장에서 좋은 입지를 확보하고 있다고 믿고 있습니다.
약세 하이라이트
- 클라우드 믹스가 소폭 감소했습니다.
- 회사는 시장 개발 시기의 복잡성과 불확실성을 인정합니다.
- 아리스타의 가이던스는 현재 시장의 이해를 반영하여 보수적으로 유지되고 있습니다.
강세 하이라이트
- 아리스타는 4개의 이더넷 고객과 1개의 인피니밴드 고객을 모두 확보하여 유명 고객을 확보했습니다.
- 이 회사는 화이트박스 네트워크와 공존하지만 중요한 데이터 센터 및 AI를 위한 자체 소프트웨어 스택에 집중하고 있습니다.
- 이더넷이 AI 네트워킹의 표준이 될 것으로 기대하며 선도적인 GPU 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
미스
- 재무 지표나 회사 실적에서 특별히 보고된 누락 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 네트워크를 구성하기 전에 CPU 또는 GPU를 사용할 수 있어야 하지만, 스파인 네트워크에 대한 결정은 독립적으로 내릴 수 있습니다.
- 화이트박스 네트워크는 상용 제품에는 적합하지만 미션 크리티컬 애플리케이션에는 적합하지 않은 것으로 간주됩니다.
- 2024년 하반기 또는 2025년에 시장 상황이 개선되면 보수적인 입장을 업데이트할 예정입니다.
- 800기가 기술의 실제 생산은 2025년으로 예상되며, 올해 시험 생산이 이루어질 가능성이 있습니다.
아리스타 네트웍스의 재무 결과는 역동적인 시장에서 회사의 회복탄력성과 적응력을 보여줍니다. 명확한 성장 전략과 보수적이면서도 낙관적인 미래 전망을 바탕으로 아리스타 네트웍스는 업계에서 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다. 투자자 및 이해관계자는 회사 웹 사이트에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
아리스타 네트웍스(ANET)는 강력한 재무 궤적을 보여 왔으며, InvestingPro의 데이터는 회사의 견고한 실적과 시장 가치를 입증합니다. 시가총액이 873억 8천만 달러에 달하는 Arista Networks는 네트워킹 기술 분야의 중요한 기업입니다. 42.69에 달하는 이 회사의 주가수익비율은 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하며, 특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 46.5로 약간 더 높다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 이는 지속적인 수익 성장에 대한 기대감 또는 회사의 미래 전망에 대한 프리미엄을 의미할 수 있습니다.
특히 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 42.37% 증가한 매출 성장 수치는 인상적입니다. 이는 매출 기대치를 뛰어넘은 4분기 실적과도 일치합니다. 또한 같은 기간 동안 60.76 %의 매출 총 이익률은 성장 속에서도 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 아리스타 네트웍스가 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조합니다. 이러한 인사이트는 탄탄한 재무 기반과 향후 확장 가능성을 시사하며, 이는 견고한 대차대조표와 성장 전망을 가진 기업을 찾는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
아리스타 네트웍스에 대한 자세한 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 18가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁은 밸류에이션 배수부터 주가 변동성 및 유동성 평가에 이르기까지 다양합니다. 관심 있는 독자는 https://www.investing.com/pro/ANET 에서 이러한 팁을 살펴볼 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
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