몬트리올 - 캐나다 최대 통신 회사인 Bell Canada가 미국에서 미화 14억 5천만 달러 규모의 채권 발행을 발표했습니다. 이번 공모에는 두 개의 시리즈 채권으로 구성되며, 첫 번째 시리즈는 2034년 2월 15일에 만기가 도래하는 7억 달러 규모의 5.200% 시리즈 US-9 채권과 2054년 2월 15일에 만기가 도래하는 7억 5천만 달러 규모의 5.550% 시리즈 US-10 채권으로 구성됩니다.
시리즈 US-9 채권은 원금 100달러당 99.823달러의 가격으로 발행되며, 만기 이자율은 5.223%입니다. 시리즈 US-10 채권은 원금 100달러당 99.869달러에 발행되며, 만기 수익률은 5.559%입니다. 인수자 신디케이트가 미국에서 공모를 관리합니다.
벨 캐나다는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 2024년 3월 만기가 도래하는 6억 달러 규모의 시리즈 US-3 채권 상환, 캐나다 정부의 주파수 경매에서 벨 모빌리티가 획득한 3800MHz 주파수 라이선스 대금, 단기 부채 상환 등 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
채권 발행은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 15일에 마감될 예정입니다. 두 시리즈 채권은 모두 벨 캐나다의 모회사인 BCE가 전적으로 무조건 보증합니다.
이 오퍼링은 미국에서 증권거래위원회(SEC)에 제출된 벨의 숏폼 기본 셸프 투자설명서에 대한 투자설명서 부록에 따라 F-10 양식의 셸프 등록 명세서의 일부로 이루어집니다. 이 노트는 캐나다 또는 캐나다 거주자에게 제공되지 않습니다.
이 보도자료의 미래예측 진술은 캐나다 증권법 및 1995년 미국 증권민사소송개혁법의 '세이프 하버' 조항에 따라 작성되었습니다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
1880년 몬트리올에서 설립된 Bell Canada는 캐나다 전역에서 첨단 광대역 무선, TV, 인터넷, 미디어 및 비즈니스 통신 서비스를 포함한 다양한 통신 서비스를 제공합니다. Bell for Better는 지역사회의 사회적, 경제적 번영을 지원하는 데 중점을 둔 회사의 투자 이니셔티브로, 여기에는 캐나다 정신 건강을 위한 Bell Let's Talk 이니셔티브가 포함됩니다.
이 뉴스 기사는 Bell Canada의 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
벨 캐나다가 대규모 채권 발행을 통해 미국 채권 시장에 진출함에 따라 투자자들은 모기업인 BCE의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. 주주에게 가치를 돌려주려는 BCE의 노력은 오랜 배당금 지급 역사에서 잘 드러납니다. 특히 BCE는 15년 연속 배당금을 인상했으며, 안정적인 현금 흐름과 주주 친화적인 정책을 반영하여 54년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이러한 배당금 지급의 신뢰성은 특히 2023년 1분기까지 최근 12개월 기준 7.81%라는 높은 배당 수익률을 고려할 때 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
최근 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했음에도 불구하고 BCE의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 안정적인 투자를 원하는 투자자에게는 관심의 대상이 될 수 있습니다. 또한, 다각화된 통신 서비스 산업에서 저명한 업체라는 회사의 위치는 시장 관련성과 잠재적 회복력을 강조합니다.
재무적 관점에서 볼 때, 2023년 1분기 기준 BCE의 시가총액은 346억 7,000만 달러이며, 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율(P/E)은 20.25입니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자가 현재 주가 대비 회사의 수익성을 평가하는 데 매우 중요한 지표입니다. 또한 BCE의 매출은 같은 기간 동안 2.06% 증가하여 재무 성과가 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
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