월요일, 보이드 게이밍 코퍼레이션(NYSE:BYD)의 주식 등급이 변경된 것은 사스케한나가 긍정에서 중립으로 의견을 바꿨기 때문입니다. 이 등급 하향 조정과 함께 회사는 보이드 게이밍의 목표 주가를 기존 84달러에서 75달러로 조정했습니다. 이 결정은 특히 가장 수익성이 높은 부문인 라스베이거스 로컬에서 2024년에 회사가 직면할 수 있는 수익 문제에 대한 애널리스트의 기대를 반영한 것입니다.
애널리스트는 2024년 1분기에 예상되는 지역 매출 감소, 다운타운 부문의 불충분한 기여도, 회사의 디지털 B2C 이니셔티브에 대한 낮은 전망 등 여러 요인을 등급 하향 조정의 원인으로 꼽았습니다. 또한 2028년 이전에 보이드 게이밍의 팬듀얼 시장 점유율이 더 낮은 비율로 재협상될 수 있다는 우려도 있습니다.
이러한 역풍에도 불구하고 서스퀘한나는 분기당 약 4억 6천만 달러의 지상 기반 운영 비용을 유지해온 보이드 게이밍의 강력한 비용 관리 조치를 인정했습니다. 이 회사는 Boyd Gaming의 비용 관리가 예외적 인 수준에서 계속 될 가능성이 있지만 회사의 주요 동인이 수익 및 자본 수익 감소에 대한 비용 관리의 균형을 맞추는 데 초점을 맞출 경우 주식 가치 성장에 한계가있을 수 있다고 제안합니다.
애널리스트는 보이드 게이밍의 주요 부문의 어려움이 재무 성과에 부담을 줄 수 있다고 예상하기 때문에 이번 하향 조정은 회사의 단기 전망에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다. 새로운 목표주가 75달러는 이러한 예상되는 업계 역학 관계에 비추어 기대치를 재조정한 것입니다.
다양한 게임 및 숙박 시설 포트폴리오를 보유한 보이드 게이밍은 여전히 이 분야에서 중요한 플레이어입니다. 그러나 Susquehanna의 현재 평가에 따르면 투자자들은 개략적인 매출 압박에 직면하여 회사의 주식 실적에 대한 기대치를 완화해야 할 수도 있습니다.
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