피츠버그 - 애팔래치아 천연가스 회사인 CNX Resources Corporation(NYSE:CNX)이 2027년 만기 7.250% 선순위 채권 전량을 재매입하기 위한 공개매수를 시작했습니다. 이 제안은 고정 스프레드와 기준 미국 재무부 증권의 수익률에 따라 결정되는 매입 가격으로 미결제 채권을 매입하는 것을 목표로 합니다.
회사는 미결제 원금이 3억 5,000만 달러인 이 어음의 매입 가격은 2024년 3월 15일 만기인 0.250% 미국 국채의 매수 측 가격을 사용하여 2024년 3월 14일까지의 수익률을 기준으로 계산되며, 3월 14일에 원금의 101.813% 가격으로 상환된다고 가정할 때 계산된다고 명시했습니다. 또한 채권 보유자는 공개매수가 조기에 연장되거나 종료되지 않을 경우 2024년 2월 23일로 예상되는 지급일까지 발생한 미지급 이자를 받게 됩니다.
뉴욕 시간으로 2024년 2월 16일 오후 5시에 만료될 예정인 공개매수는 CNX의 동시 채권 발행이 성공적으로 완료되는 것을 포함한 특정 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 회사는 입찰되는 최소 금액의 채권을 조건으로 공개매수를 하지 않았으며, 관련 법률에 따라 공개매수는 수정, 연장, 종료 또는 철회될 수 있습니다.
공개매수와 함께 CNX는 공개매수에서 매입하지 않은 채권을 상환하겠다는 조건부 공지도 발표했습니다. 상환은 2024년 3월 14일로 예정되어 있으며, 상환 가격은 원금의 101.813%에 미지급 이자를 더한 금액입니다. 이 상환은 CNX의 신규 채권 발행이 마감되는 시점에 따라 달라집니다.
이번 공개매수의 주간사로는 JP모건증권이 선정되었으며, 공동 주간사로는 TD증권(USA) LLC가 선정되었습니다. 공개매수에 관한 문의는 J.P. 모건 증권으로 하면 됩니다.
이 이니셔티브는 부채 포트폴리오를 관리하기 위한 CNX의 재무 전략의 일환입니다. 160년의 역사를 자랑하는 CNX는 천연가스 개발, 생산, 미드스트림 운영 및 기술에 주력하고 있으며 2023년 12월 31일 기준 8조 7,400억 입방피트에 해당하는 천연가스 매장량을 보유하고 있습니다.
이 글의 정보는 CNX 리소스 코퍼레이션의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
CNX Resources Corporation (NYSE:CNX)은 최근 선순위 채권 환매 공개매수를 통해 재무 전략을 탐색하면서 회사의 시장 성과와 분석가의 기대치를 통해 투자자들에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CNX의 시가총액은 35억 6,000만 달러로 회사의 전체 시장 가치를 반영하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 2.2로 현저히 낮으며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 1.84로 더욱 낮습니다. 이는 회사가 동종 업계에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내며 잠재적으로 주가를 지지할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정한 것은 CNX의 미래 수익성에 대한 잠재적 우려를 시사한다는 점에 유의해야 합니다. 또한 올해에는 수익성이 좋을 것으로 예상되지만 내년에는 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
공개매수, 회사의 부채 프로필 및 전반적인 재무 건전성에 대한 잠재적 영향과 같은 CNX의 재무 운용을 고려하는 투자자에게는 이러한 InvestingPro 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다. CNX의 낮은 가격 변동성은 위험을 회피하는 투자자에게는 긍정적인 신호로 볼 수 있지만, 예상되는 순이익과 매출 감소는 우려할 만한 부분일 수 있습니다.
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