월요일 에버코어 ISI는 스노우플레이크의 목표 주가를 기존 235달러에서 250달러로 올렸고, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다(NYSE:SNOW). 이 회사의 애널리스트는 15개의 대형 Snowflake 파트너를 대상으로 한 설문 조사에서 클라우드 데이터 관리에 대한 수요가 다시 증가하여 2024년에 회사의 추정치가 높아질 수 있다고 지적했습니다.
이 애널리스트는 Snowflake가 현재 컨센서스보다 약간 높은 4분기 매출을 기록할 것으로 예상하며, 7억 5,480만 달러로 추정하여 7억 6,060만 달러에 비해 다소 높을 것으로 예상합니다. 영업 마진 예측도 낙관적인데, 에버코어 ISI는 4.1%를 예상하여 시장 예상치인 4.9%에 비해 높은 수치를 기록했습니다. 분석가는 지속적인 최적화 역풍으로 인해 신중한 접근이 필요하다는 점을 반영하여 회계연도 초기 매출 가이던스 범위를 약 28~30%로 예상하고 있습니다.
이 보고서는 거시경제 여건이 개선되고 파트너의 긍정적인 피드백으로 인해 '비트 앤 레이즈' 시나리오가 발생할 수 있으며, 이는 올해 내내 추정치를 상향 조정할 수 있는 발판이 될 수 있다고 지적합니다. 에버코어 ISI는 올해 들어 주가가 크게 상승한 데 따른 잠재적 변동성에도 불구하고 6~9개월 후를 내다보며 스노우플레이크가 소프트웨어 부문에서 가장 고성장하는 기업 중 하나라고 주장합니다.
에버코어 ISI의 목표주가 250달러는 기업가치 대비 CY25 매출 배수 20배에 근거한 것으로, 스노우플레이크의 성장 궤도에 대한 확신과 25년 및 26년 전망치의 상향 조정 가능성을 반영한 것입니다. 이 회사의 평가는 견조한 지출 환경과 스노우플레이크의 회계연도 25년 매출 가속화 가능성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
애널리스트와 투자자 모두의 관심을 계속 받고 있는 스노우플레이크(NYSE:SNOW)는 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 상태와 시장 성과를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액 768억 2,000만 달러의 견고한 시가총액을 자랑하는 Snowflake는 클라우드 데이터 관리 부문에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 현재 수익성이 좋지 않음을 나타내는 -87.51의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 40.87%의 상당한 매출 성장을 기록하여 시장에서 Snowflake의 빠른 확장을 보여주고 있는 것이 이러한 분위기를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
Evercore ISI의 긍정적인 전망과 일치하는 InvestingPro 팁은 올해 예상되는 매출 성장률입니다. 이는 스노우플레이크의 성장 스토리가 설득력이 있을 뿐만 아니라 상승세를 이어갈 것으로 예상된다는 것을 시사합니다. 또한 지난 한 주 동안 8.2%의 높은 수익률은 최근 주가의 긍정적인 모멘텀을 강조하며, 이는 회사의 전략과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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