Synaptics(SYNA)는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하며 시장의 기대에 부응하고 특히 무선 분야의 핵심 IoT 비즈니스 성장에 집중할 것임을 밝혔습니다. 12월 분기 매출은 가이던스와 일치하는 소폭의 증가세를 보였으며, 총 마진은 보합세를 유지했습니다. 엔터프라이즈 및 자동차 부문의 재고 이동 둔화와 IT 지출 감소에도 불구하고 모바일 제품 부문은 특히 삼성의 새로운 디자인 수주를 통해 강세를 보였습니다. 시냅틱스는 강력한 현금 보유고를 바탕으로 분기를 마감했으며, 3분기에는 유통업체 재고를 줄이고 수익을 안정화하는 데 중점을 두고 성장세로 돌아설 것으로 예상합니다.
주요 테이크아웃
- Synaptics의 2024 회계연도 2분기 실적은 소폭의 매출 증가와 고정된 총 마진으로 기대치를 충족했습니다.
- 핵심 IoT 부문은 무선 제품에 중점을 두고 향후 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 모바일 제품은 특히 중국에서 수요가 증가했으며 삼성과의 새로운 디자인 경쟁에서 승리했습니다.
- 엔터프라이즈 및 자동차 부문은 재고 회전율 둔화와 IT 지출 감소에 직면해 있습니다.
- 2024 회계연도 3분기 매출은 2억 2,000만 달러에서 2억 5,000만 달러 사이로 예상되며, 성장세로 돌아설 것으로 기대합니다.
- 3월 분기의 희석주당 순이익은 0.35~0.65달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익이 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 시냅틱스는 2024년에도 코어 IoT를 주요 동력으로 삼아 높은 2분기 연속 성장을 예상하고 있습니다.
- 엔터프라이즈 시장의 회복은 여전히 불확실하지만 안정화가 예상됩니다.
- 무선 비즈니스는 10억 달러 달성을 목표로 하고 있으며, 코어 IoT는 두 자릿수 연속 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 시냅틱스 제품이 탑재된 PC는 완만한 성장이 예상되며, 올해 말에는 AI PC와 PC 리프레시 출시로 인해 성장이 촉진될 것으로 보입니다.
약세 하이라이트
- 핵심 IoT 매출은 전분기 대비 보합세를 보였으며 전년 동기 대비 46% 감소했습니다.
- 엔터프라이즈 및 자동차 부문 매출은 전분기 대비 12%, 전년 동기 대비 40% 감소했습니다.
- PC 시장은 한 자릿수 초반의 감소세를 보일 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 모바일 제품 매출은 전분기 대비 42%, 전년 동기 대비 10% 증가했습니다.
- 강력한 디자인 수주 퍼널은 디자인 활동의 잠재적 성장을 나타냅니다.
- 회사는 모바일 시장에서 중간 계층 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 12월 분기에는 일부 제품에서 높은 재고와 느린 재고 회전율이 나타났습니다.
- 예산 삭감으로 인해 핵심 IoT 시장의 고객 증가가 예상보다 더디게 진행되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 시냅틱스는 분기당 운영 비용을 1억 달러 이하로 유지하고 있으며, 매출 성장에 따라 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- PC 및 모바일 애플리케이션 시장의 계절적 요인으로 인해 예측이 어렵습니다.
- 2024년에는 AI 지원 PC의 성장과 출하량 증가에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 계절적 요인에도 불구하고 핸드셋 사업에서는 점유율 상승이 제한적일 것으로 예상됩니다.
시냅틱스는 핵심 IoT 제품에 집중하고 있으며, 엔터프라이즈 및 자동차 부문에서 직면한 어려움에도 불구하고 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 회사의 경영진은 핵심 IoT 부문의 잠재력에 대한 자신감을 표명하며 올해 하반기에 더욱 강력한 성과를 기대하고 있습니다. 탄탄한 현금 포지션과 재고를 줄이고 수익을 안정화하기 위한 전략적 계획을 통해 시냅틱스는 진화하는 시장 환경을 헤쳐 나갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Synaptics(SYNA)는 핵심 IoT 비즈니스에 전략적으로 집중하며 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 43억 2천만 달러로, 성장 잠재력과 시장 입지를 둘러싼 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 약 36.93% 감소하는 등 눈에 띄는 매출 감소에도 불구하고 시냅틱스는 49.56%의 매출 총이익률을 기록해 핵심 비즈니스 영역에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줬습니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 전망에 대한 경영진의 자신감은 공격적인 자사주 매입으로 입증된다고 말합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 시냅틱스는 재무적 약속을 이행할 수 있는 탄탄한 위치에 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 부채가 적정 수준이고 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 사실을 고려할 때 투자자들에게 어느 정도 안심할 수 있는 부분입니다.
이 회사의 주가 변동은 매우 변동성이 크므로 잠재적 투자자가 고려해야 할 사항일 수 있습니다. 하지만 지난 3개월 동안 시냅틱스의 총 수익률이 24.54%로 높은 수익률을 기록했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 성과는 경영진의 자사주 매입 전략과 함께 시장이 인식하기 시작한 기본 가치를 시사할 수 있습니다.
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