런던 - 임상 단계의 바이오 제약 회사인 Autolus Therapeutics plc(NASDAQ:AUTL)는 총 3억 5천만 달러의 수익금을 목표로 58,333,336주의 미국예탁주식(ADS)을 주당 6.00달러에 공모하기로 결정했습니다. 목요일에 발표된 이번 공모는 모든 통상적인 마감 조건이 충족될 경우 2024년 2월 12일에 마감될 예정입니다.
동일한 수의 보통주를 나타내는 ADS는 Autolus가 단독으로 제공했습니다. 오토러스는 기존 현금과 바이오엔텍 SE가 선불 및 사모 전환사채 매입을 통해 추가로 확보할 것으로 예상되는 2억 5천만 달러와 함께 순 수익금을 파이프라인의 핵심인 오베셀 프로그램의 임상 진행을 위해 사용할 계획입니다. 또한 이 자금은 오베셀의 제조 활동, 상업 인프라 개발, 운전 자본 및 기타 일반적인 기업 목적에도 사용될 예정입니다.
이번 공모의 공동 주간사는 Jefferies LLC와 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)이며, 공동 운용사는 미즈호 증권 USA LLC, Needham & Company, LLC, 반 랜쇼트 켐펜(Van Lanschot Kempen (USA) Inc)이 맡고 있습니다. 이 증권은 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자동 증권신고서를 통해 제공됩니다. 공모에 대한 자세한 내용을 담은 최종 투자설명서 보충자료도 SEC에 제출될 예정입니다.
오토러스는 암과 자가면역질환을 위한 프로그램된 T세포 치료제를 전문으로 하며, 표적 치료제를 개발하는 독점적인 기술을 보유하고 있습니다. 이 회사의 파이프라인에는 혈액암, 고형 종양, 자가면역 질환 후보물질이 포함되어 있습니다.
이 보도 자료에는 공모 완료 및 수익금 사용에 관한 미래예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 시장 상황 및 이 공모의 성공적인 마감에 영향을 미칠 수 있는 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 이 뉴스는 보도 자료에 근거한 것이며, 이 오퍼링은 서면 투자설명서와 투자설명서 보충자료를 통해서만 이루어집니다.
인베스팅프로 인사이트
Autolus Therapeutics plc (NASDAQ:AUTL)는 임상 프로그램을 추진하기위한 상당한 자금을 조달하기위한 공모를 진행하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 오토러스의 시가총액은 약 10억 4천만 달러로, 바이오 제약 업계에서 투자자들의 심리와 회사의 인지 가치를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 오토러스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 유동성이 높은 상태를 유지하고 있으며, 이는 회사의 자금 조달 전략을 고려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 오토러스의 향후 실적에 대한 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2023년 3분기까지 지난 12개월 동안 Autolus는 5.78의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 이 지표는 현재 주가에 비해 회사 자산에 프리미엄이 붙었음을 시사할 수 있습니다. 한편, 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있지만, 같은 기간 동안 103.43%의 매출 성장을 기록하는 등 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다.
오토러스의 재무 및 시장 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. Autolus의 재무 상태와 향후 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 13가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받거나 SFY241을 사용하여 1년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받고 이러한 귀중한 인사이트를 이용할 수 있습니다.
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