선도적인 광 부품 공급업체인 Lumentum Holdings Inc.(LITE)는 2024 회계연도 2분기 매출이 전 분기 대비 15.5% 증가했지만 전년 동기 대비로는 27.5% 감소한 3억6680만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 3분기 매출은 3억 5,000만 달러에서 3억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이번 실적 발표에서는 클라우드 데이터 센터의 강력한 수요와 최근 Cloud Light 인수에 힘입어 클라우드 및 네트워킹 부문이 크게 성장했다고 설명했습니다. 제품 전환으로 인해 6월과 9월 분기 동안 데이터 센터 트랜시버 매출이 일시적으로 감소할 것으로 예상되지만, Lumentum은 특히 고속 데이터 센터와 고급 광 부품 분야에서 시장 지위와 성장 기회를 확신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Lumentum의 2분기 매출은 3억 6,680만 달러, 비일반회계기준 총 마진은 32.6%를 기록했습니다.
- 올해 중반에 제품 전환으로 인해 데이터 센터 트랜시버 매출이 일시적으로 감소할 것으로 예상하지만 하반기에 회복될 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 태국에서 트랜시버 제조 능력을 확장하고 신제품을 개발하고 있습니다.
- 산업 기술 부문은 계절적 요인과 거시경제 요인으로 인해 수요가 감소할 것으로 예상되며, 하반기에 회복될 것으로 예상됩니다.
- 루멘텀은 고정 비용을 낮추고 제조 시너지를 달성하여 마진 확대를 추진하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 태양광 공정, 전기차 배터리, PCB 및 디스플레이 분야의 새로운 애플리케이션에서 수익을 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
- 또한 클라우드 라이트 매출이 크게 증가할 것으로 예상되는 등 인공지능 관련 비즈니스 성장에 자신감을 보이고 있습니다.
회사 전망
- 루멘텀은 3분기 순익이 3억 5,000만 달러에서 3억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 전략적으로 새로운 생산 라인에 투자하고 있으며, 올해 말에는 상당한 규모의 생산 능력이 추가될 것으로 예상하고 있습니다.
- 고속 데이터 센터와 고급 포토닉 부품에 대한 수요 증가에 대응할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 '24년 수출 규제로 인해 4천만 달러에서 5천만 달러의 매출 감소를 예상하고 있습니다.
- 데이터 센터 트랜시버 시장의 경우 6월과 9월 분기에 매출 감소가 예상됩니다.
- 산업 기술 부문은 단기적으로 수요 감소에 직면할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Lumentum의 클라우드 및 네트워킹 부문은 Cloud Light 인수에 힘입어 강력한 수요를 경험하고 있습니다.
- 이 회사는 데이터 통신 칩이 매진되었으며 수요를 충족하기 위해 용량을 추가하고 있습니다.
- Lumentum은 향후 3년 동안 업계에서 예상하는 AI 연평균 성장률 50%만큼 빠르게 성장할 것으로 예상하면서 Gen AI 관련 비즈니스에 자신감을 보이고 있습니다.
미스
- 회사는 현금 흐름 창출에 대한 구체적인 세부 정보를 제공하지 않았습니다.
- 순 레버리지가 동종 업계보다 높았음에도 불구하고 대차대조표에 대한 즉각적인 계획은 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Alan Lowe는 칩 판매와 트랜시버 사업을 별도로 취급하여 칩 고객과의 경쟁 우려를 줄이겠다고 밝혔습니다.
- 100기가 VCSEL에 대한 긍정적인 피드백을 받았으며, 올해 하반기에 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.
- 경영진은 클라우드 라이트 인수의 성공과 3월 분기에 클라우드 라이트 매출이 크게 성장할 것으로 예상되는 점을 강조했습니다.
루멘텀 홀딩스는 전략적 성장 분야, 특히 클라우드 및 네트워킹 부문에 계속 집중하고 있습니다. 단기적인 어려움이 예상되지만 데이터 센터 및 고급 광 부품 산업에서 새로운 제품 개발과 시장 기회를 통해 회사의 장기적인 전망은 견고 해 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
루멘텀 홀딩스 (LITE)가 여러 도전과 성장 기회와 함께 회계 연도를 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 최근 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다.
InvestingPro 데이터의 주요 내용에는 30억 5천만 달러의 시가총액이 포함되어 있어 포토닉스 업계에서 라이트닝의 상당한 규모를 보여줍니다. 어려운 시기에도 불구하고 LITE의 주가는 지난 3개월 동안 15.35%의 수익률로 회복력을 보여주었습니다. 이는 Cloud Light 인수와 고속 데이터 센터 확장 등 회사의 전략적 움직임에 대한 시장의 반응이 반영된 것으로 보입니다. 그러나 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 전년 동기 대비 21.4%의 큰 감소를 보였으며, 이는 기사에서 보고된 전년 대비 감소와 일치합니다.
LITE의 현재 상황과 특히 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 경영진의 공격적인 자사주 매입, 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 신호이자 주주 가치를 높이려는 시도일 수 있습니다.
2. 애널리스트들의 예측대로 올해 수익성이 개선될 것이라는 기대감으로 일시적인 수익 감소를 고려할 때 투자자들에게 긍정적인 전망을 제공할 수 있습니다.
LITE의 재무 지표를 더 자세히 살펴보고 추가 인사이트를 얻고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 더 많은 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다. 인베스팅프로에서 제공되는 9가지 추가 팁을 통해 투자자는 루멘텀 홀딩스의 잠재적 궤적을 종합적으로 이해하고 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.