(APO)는 수수료 관련 수익과 스프레드 관련 수익이 25% 이상 증가하여 49억 달러에 달하는 등 4분기 및 2023년 전체에 걸쳐 기록적인 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 해당 연도의 조정 순이익은 41억 달러로 주당 6.74달러를 기록했습니다.
CEO 마크 로완은 회사의 탁월한 성장 궤적과 공공 및 민간 투자 사이의 경계가 모호해지고 은퇴 저축 솔루션에 대한 수요가 증가하는 등 아폴로의 미래 사업을 추진할 전략적 요인에 대해 강조했습니다. 이 회사는 투자자의 수요를 충족하기 위해 오리진 규모를 더욱 확대하고 영업 인력을 확충하며 새로운 상품을 혁신할 계획입니다.
주요 내용
- 아폴로 글로벌 매니지먼트는 2023년에 49억 달러의 수수료 및 스프레드 관련 수익을 기록했다고 보고했습니다.
- 조정 순이익은 41억 달러, 주당 6.74달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 5년 이내에 오리진 규모를 연간 2,000억~2,500억 달러로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2023년에 제3자 자본으로 440억 달러를 조달했으며, 2024년에는 500억 달러를 조달할 계획입니다.
- 아폴로는 1,000억 달러의 채권발행 규모와 580억 달러의 드라이파우더로 탄탄한 자본을 보유하고 있습니다.
- 2026년까지 수익을 55억 달러로 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 연평균 10% 중반 이상의 수익 성장을 예상하고 있습니다.
- 아폴로의 투자 수익률은 약 10%로 목표치인 11%에 약간 못 미쳤습니다.
- 이 회사는 비즈니스를 고도화하는 데 집중하고 있으며 위험 성향에 맞지 않을 수 있는 양적 성장을 추구하는 데 신중을 기하고 있습니다.
회사 전망
- Apollo는 2026년까지 수익을 두 배로 늘려 55억 달러로 늘리겠다는 목표를 초과 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 향후 몇 년간 10% 중반 이상의 복합 수익 성장을 예상하고 있습니다.
- 자본 배분 계획에는 아테네와 AAA의 성장, 직원 주식 발행 면제, 주식 수 감소 등이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 강력한 실적에도 불구하고 일부 보험 지분으로 인해 투자 수익률은 목표치인 11%보다 약간 낮은 약 10%를 기록했습니다.
- 회사는 위험 성향과 맞지 않을 수 있는 양적 성장 추구에 신중을 기하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 아폴로는 2023년에 제3자 자본으로 440억 달러를 조달했으며 2024년에는 500억 달러 조달을 목표로 하고 있습니다.
- 580억 달러의 드라이 파우더를 보유하고 있으며 향후 몇 년 내에 1,500억 달러의 부채 발행 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
- 2023년에는 역대 최대 규모의 연금 판매를 달성하고 선도적인 시장 지위를 확보할 계획입니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 언급된 구체적인 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 마크 로완은 2,500억 달러라는 현실적인 목표를 달성하기 위해 사업을 시작하고 확장하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
- CFO 마틴 켈리는 아테네와 AAA를 성장시키고, 실현을 통해 주식 수를 줄이는 등 회사의 자본 배분 우선순위에 대해 설명했습니다.
- 새로운 성과 수수료의 영향에 대해 논의했는데, 이는 한 분기에 적용되지만 일 년에 걸쳐 1달러에 해당하는 금액입니다.
- 여름까지 40~50억 달러를 목표로 하는 ADIP 사이드카의 자금 모금에 대한 진전이 강조되었습니다.
- 또한 미국 전략을 현지 규제에 맞게 조정하여 유럽 및 기타 시장에서의 잠재적 성장에 대해 논의했습니다.
- 401(k) 시장의 기회와 자산 관리의 경쟁 환경도 다루었습니다.
아폴로 글로벌 매니지먼트는 지속적인 성장세를 유지하고 있으며 야심찬 재무 목표를 달성하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이 회사는 오리진, 상품 혁신, 자본 배분에 대한 전략적 초점을 통해 향후 수익 성장을 주도하고 시장 입지를 공고히 할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(APO)는 기록적인 수익과 미래에 대한 자신감 있는 전망으로 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 분석을 더욱 풍부하게하기 위해 투자자와 관련이있을 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 통찰력을 고려해 보겠습니다:
InvestingPro 데이터 하이라이트에는 약 609.4억 달러의 시가총액이 포함되어 있어 금융 서비스 업계에서 아폴로의 규모와 영향력이 상당하다는 것을 나타냅니다. 또한, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율은 40.02로 수익 대비 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 특히, 아폴로는 같은 기간 동안 257.97%의 상당한 매출 성장을 기록하여 공격적인 확장과 높은 수익 창출에 성공했음을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에서 아폴로는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사의 자체 전망 및 오리진 확장 및 제품 제공 확대를 목표로 한 전략적 이니셔티브와 일치합니다. 또한, 아폴로는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 현재 주가는 이 고점의 98.58%에 달해 투자자들의 신뢰와 회사 주식의 강력한 시장 성과를 강조하고 있습니다.
투자자는 아폴로 글로벌 매니지먼트에 대한 17가지 추가 팁이 포함된 전체 인베스팅프로 팁 목록에서 제공하는 인사이트에서 가치를 찾을 수도 있습니다. 이러한 지표를 더 자세히 살펴보고 종합적인 투자 인사이트를 얻고 싶다면 InvestingPro+ 구독을 고려해 보세요. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년 구독 시 10% 추가 할인을, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
결론적으로, 인베스팅프로 인사이트는 아폴로의 재무 성과와 전략적 목표에 대한 기사에 대한 유용한 맥락을 제공하여 투자자에게 회사의 시장 지위와 미래 성장 가능성에 대한 보다 미묘한 이해를 제공합니다.
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