목요일에 TD Cowen은 경쟁사에 비해 mRNA-1345 RSV 백신의 백신 효능이 잠재적으로 더 빨리 감소 할 수 있다는 우려를 언급하면서 Moderna (NASDAQ:MRNA)의 시장 성과 등급과 목표 가격 $ 75.00을 유지했습니다. 모더나의 백신은 8.6개월 후 효능이 25% 감소한 것으로 나타났는데, 이는 14개월 후 7% 감소한 글락소 스미스클라인(GSK)과 다양한 결과를 보인 화이자의 백신과 대조적입니다.
GSK의 아렉스비와 유사한 프리퓨전 F 단백질을 표적으로 하는 모더나의 mRNA-1345는 8.6개월의 추적 관찰 중앙값에서 중등도에서 중증의 RSV 증상에 대한 전반적인 백신 효능이 63.3%로 나타났습니다. 이는 첫 번째 중간 분석에서 보고된 84%의 효능에 비해 크게 감소한 수치입니다. 이에 비해 GSK의 아렉스비는 장기간에 걸쳐 효능이 약간만 감소한 반면, 화이자의 아브리스보는 17개월 동안 두 가지 증상을 동반한 질환에 대한 효능이 더 크게 감소한 것으로 나타났습니다.
ReSViNET 2024 초록에 자세히 설명되어 있는 3상 임상시험 결과는 모더나 백신의 내구성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 초기 데이터는 GSK의 결과와 비슷했고 일부 측정 항목에서는 화이자보다 우수했습니다. 그러나 최근의 연구 결과는 모더나의 백신 효능이 더 빠르게 약화될 수 있음을 시사하지만, 추가 데이터를 통해 더 확인해야 할 것입니다.
모더나의 mRNA-1345와 GSK의 아렉스비는 모두 보조 백신이라는 공통점이 있어 비교 내약성 프로파일에 영향을 미칠 수 있습니다. 반면에 화이자의 백신은 2가 비보조 단백질 백신으로, RSV-A와 RSV-B를 모두 표적으로 합니다. 백신 설계에 대한 서로 다른 접근 방식은 각 백신의 효능을 지속적으로 평가하는 데 중요한 요소입니다.
TD Cowen 보고서는 백신 효능의 관찰된 추세를 확인하기 위한 추가 데이터의 필요성을 강조합니다. 모더나의 mRNA-1345의 보호 효과가 더 빨리 감소할 가능성은 RSV 백신 시장에서의 경쟁 지위에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 투자자와 의료 제공자 모두에게 중요한 고려 사항입니다.
인베스팅프로 인사이트
모더나(NASDAQ:MRNA)가 mRNA-1345 RSV 백신의 효능에 대해 면밀한 조사를 받고 있는 가운데, InvestingPro의 재무 지표는 회사의 현재 시장 지위에 대한 더 넓은 그림을 제공합니다. 모더나의 시가총액은 354억 7,000만 달러로, 이러한 우려 속에서도 투자자들의 회사 가치를 반영하고 있습니다. RSV 백신에 대한 어려움에도 불구하고 모더나의 재무 건전성은 견고해 보이며, 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장의 불확실성에 대처할 수 있는 회사의 능력을 우려하는 투자자들에게는 안심할 수 있는 신호입니다.
회사의 실적을 살펴보면, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 -57.36% 감소하며 큰 폭의 매출 감소를 경험했습니다. 이는 RSV 백신 효능 문제를 넘어 회사가 직면하고 있는 더 광범위한 문제를 시사하는 것일 수 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안 주가는 39.19% 상승하는 등 강한 수익률을 보였으며, 이는 투자자들이 단기적인 장애물을 넘어설 수 있음을 시사합니다.
눈에 띄는 인베스팅프로 팁은 모더나의 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점인데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 신호입니다. 또한 애널리스트들은 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 향후 모더나의 재무 성과에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 종합적으로 살펴볼 수 있는 6가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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