McKesson Corporation(MCK)은 2024 회계연도 3분기에 매출과 조정 주당 순이익이 크게 성장한 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이 의료 서비스 및 정보 기술 회사는 총 매출 809억 달러, 조정 주당 순이익 7.74달러를 기록하여 전년 대비 두 자릿수 증가율을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 실적을 바탕으로 McKesson은 2024 회계연도 조정 주당 순이익 가이던스를 27.25달러에서 27.65달러 범위로 업데이트했습니다. 이 회사는 미국 제약 및 처방 기술 솔루션 부문의 성장과 종양학 및 바이오 제약 서비스에 대한 전략적 투자를 성공의 요인으로 꼽았습니다.
주요 테이크아웃
- 맥케슨의 2024 회계연도 3분기 매출은 809억 달러로 전년 대비 15% 증가했으며 조정 주당 순이익은 7.74달러를 기록했습니다.
- 회사는 2024 회계연도 조정 주당 순이익 가이던스를 27.25달러~27.65달러로 상향 조정했습니다.
- 미국 제약 조정 영업이익은 처방량과 특수 제품 판매 호조에 힘입어 6% 증가했습니다.
- 처방 기술 솔루션 부문은 매출이 7% 증가하고 영업 이익이 25% 증가했습니다.
- 맥케슨의 국제 부문은 유럽 사업 매각으로 인해 감소세를 보였습니다.
- 회사는 약 30억~35억 달러의 주식을 재매입할 계획이며 2024 회계연도에 32억~36억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- McKesson은 2024 회계연도에 미국 제약 부문 매출이 16%에서 18%, 영업이익이 6%에서 8% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 처방 기술 솔루션 부문의 매출은 9%에서 13%, 영업이익은 24%에서 28% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 의료-수술 솔루션 부문은 매출이 3~4% 성장하고 영업이익은 11%~15% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 해외 부문 매출은 29%에서 33% 감소하고, 영업이익은 21%에서 26% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 전망에는 종양학 및 바이오제약 서비스 확장에 중점을 둔 미국 제약 및 의료-수술 솔루션 부문의 지속적인 성장이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 영업이익은 9% 감소한 13억 달러로, 주로 미국 정부의 코로나19 프로그램에 따른 기부금 감소로 인해 감소했습니다.
- 국제 부문은 맥케슨의 유럽 사업부 매각으로 인해 매출과 영업이익이 감소했습니다.
- 의료-수술 솔루션 부문은 미국 정부의 코로나19 백신 프로그램에 대한 보조 용품 유통에 따른 기여도 감소로 인해 영업이익이 16% 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 특정 항목을 제외하면 조정된 영업 이익은 분기 중 7% 증가했습니다.
- 미국 제약 부문의 매출은 처방량 증가와 특수 제품 판매 증가에 힘입어 18% 증가한 730억 달러를 기록했습니다.
- 맥케슨은 투자를 통해 EMR 시장에서의 선도적 입지를 강화했으며, 미국 종양학 네트워크와 특수 제품에서 성장세를 보였습니다.
미스
- Rite-Aid가 회사 재무 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 브라이언 타일러는 미국 제약 부문의 장기 성장 목표가 5%에서 7%라고 강조했습니다.
- 맥케슨은 미국 종양학 사업 확장을 위해 기업 인수에 개방적이며 미래 성장을 위해 기술, AI, 머신러닝에 투자하고 있습니다.
- GLP-1의 성장은 더딘 속도이기는 하지만 계속될 것으로 예상되며, 회사는 계약 협상에서 공정한 가치를 제공하는 데 주력하고 있습니다.
맥케슨의 3분기 실적은 전략적 투자와 부문별 성장이 긍정적인 전망에 기여하면서 헬스케어 부문에서 탄탄한 입지를 다지고 있음을 보여줍니다. 특히 종양학 및 바이오제약 서비스 분야의 혁신에 대한 노력과 운영 효율성에 대한 집중은 지속적인 장기 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
맥케슨 코퍼레이션(MCK)의 2024 회계연도 3분기 재무 실적은 매출과 수익이 눈에 띄게 증가하면서 재무 건전성이 탄탄한 기업임을 보여줍니다. 미국 제약 및 처방 기술 솔루션 부문에 전략적으로 집중하고 있는 이 회사의 탄탄한 실적 지표가 반영된 결과입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 맥케슨의 시가총액은 687억 9,000만 달러로, 이는 시장에서 맥케슨의 입지가 매우 크다는 것을 보여줍니다. 맥케슨의 주가수익비율은 20.21로, 회사 수익에 대한 합리적인 평가가 이루어지고 있음을 시사합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 19.66으로 소폭 하락합니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율은 0.23으로 매력적이며, 수익 성장률을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식임을 암시합니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 맥케슨이 16년 연속 배당금을 인상하고 31년 연속 배당금을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 14.81% 증가한 배당금을 포함한 이러한 지속적인 배당금 증가는 회사의 재무 안정성과 체계적인 자본 배분 전략에 긍정적으로 반영됩니다.
또한 맥케슨의 경영진은 또 다른 인베스팅프로 팁에서 언급했듯이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 확신과 주주 가치 제고에 대한 의지의 신호일 수 있습니다.
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