CVS Health(CVS)는 2023년 4분기 매출이 전년 대비 12% 증가한 940억 달러에 육박하는 견고한 재무 실적을 발표했습니다.
회사의 조정 영업이익은 42억 달러, 조정 주당 순이익(EPS)은 2.12달러로 4%의 성장률을 기록했습니다.
앞으로 CVS Health는 2024년 연간 가이던스를 수정하여 조정 주당 순이익을 최소 8.30달러, 영업 현금 흐름을 최소 120억 달러로 예상하고 있습니다.
이 회사의 전략적 초점은 Aetna 및 CVS Pharmacy와 같은 다양한 브랜드를 통합하여 고품질의 편리하고 저렴한 의료 서비스를 제공하는 미국 최고의 건강 플랫폼을 구축하는 데 있습니다.
주요 요점
- CVS Health의 2023년 4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 940억 달러에 육박했습니다.
- 4분기 조정 영업 이익은 42억 달러, 조정 주당 순이익은 2.12달러를 기록했습니다.
- 2024년 연간 조정 주당순이익 가이던스는 최소 8.30달러, 영업 현금 흐름은 최소 120억 달러로 수정되었습니다.
- 회사는 선도적인 건강 플랫폼을 구축하기 위해 브랜드를 통합하는 데 주력하고 있습니다.
- 투명성과 소비자 선택권을 강화하기 위해 새로운 약국 모델과 서비스를 도입하고 있습니다.
- CVS Health는 2025년까지 메디케어 어드밴티지 부문에서 4~5%의 마진을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 회사는 2024년에 최소 80만 명의 신규 메디케어 어드밴티지 회원을 확보하여 수익에 중립적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
- CVS Health는 2025년까지 메디케어 어드밴티지 마진을 4~5%로 회복하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 2025년에는 두 자릿수의 낮은 조정 주당순이익(EPS) 성장을 달성할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 수익 가이던스 하향 조정.
- 회원 수는 2,570만 명으로 29,000명 소폭 감소.
- 2024년 의료 비용은 4억 달러 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 약국 및 소비자 웰니스, 약국 서비스 사업에서 높은 실적을 달성했습니다.
- 의료 혜택 부문의 모든 제품 라인에서 성장.
- 2024년 약국 서비스 수익 가이던스는 여전히 긍정적이며, 이는 압박을 극복할 수 있는 관리 능력을 반영합니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 합리적인 위험 주문과 많은 회원이 전환자라는 이점을 통해 확보한 신규 회원에 대해 자신감을 갖고 있습니다.
- CVS Health는 메디케어 어드밴티지를 위한 치료 조정 및 회원 경험을 개선하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
- 새로운 가격 모델은 투명성 향상과 비용 절감을 목표로 하는 지불인들로부터 초기 긍정적인 피드백을 받았습니다.
InvestingPro 인사이트
CVS Health Corporation(CVS)은 최근 재무 실적에 반영된 것처럼 탄력성과 전략적 성장을 보여주었습니다. CVS의 입장을 더 자세히 이해하기 위해 회사의 성과와 전망을 강조하는 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 자세히 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): CVS의 시가총액은 971억 달러로, 헬스케어 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월간의 주가수익비율(조정): 10.33으로 CVS의 주가수익비율은 업계 평균에 비해 저평가되어 있어 잠재적으로 매력적인 투자 기회가 될 수 있음을 시사합니다.
- 2024년 기준 배당 수익률: 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20.91%의 배당금 증가율과 함께 3.61%의 배당 수익률은 주주에게 가치를 환원하려는 CVS의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사의 미래에 대한 확신과 주주 가치 제고에 대한 강력한 신호입니다.
- 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되고 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 CVS의 재무 건전성은 긍정적인 궤도에 올라선 것으로 보입니다.
CVS의 실적을 더 자세히 살펴보고 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 분들을 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 예를 들어, 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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