캘리포니아주 롱비치 - 발사 서비스 및 우주 시스템 분야의 저명한 기업인 Rocket Lab USA, Inc.(NASDAQ:RKLB)가 전환 가능한 선순위 채권의 사모 발행을 성공적으로 마감하여 원금 3억 5,500만 달러를 모금했습니다. 2029년에 만기가 도래하는 이 채권은 연 4.25%의 이자율을 적용하며, 첫 번째 지급은 2024년 8월 1일로 예정되어 있습니다.
강력한 수요로 인해 당초 3억 달러에서 규모가 확대된 이번 공모에는 초기 구매자에게 제공되는 5,500만 달러 옵션의 전액 행사도 포함되었습니다. 로켓랩의 CEO인 피터 벡은 초과 청약과 거래 마감이 로켓랩의 흥미로운 성장 국면이라고 말하며, 이번 증자가 투자자들의 신뢰를 입증하는 증거라고 강조했습니다.
로켓랩은 한도 통화 비용과 기타 비용을 공제한 순 수익금 약 3억 3,000만 달러를 다양한 용도로 사용할 계획입니다. 여기에는 장비 금융 계약 차입금 중 약 4,000만 달러를 상환하고 나머지는 운전 자본, 잠재적 인수 및 전략적 거래에 할당하는 것이 포함됩니다.
이 채권은 1933년 증권법 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자에게 제공되었습니다. 이 채권은 2027년 2월 1일 이전에 상환할 수 없으며, 원금 1,000달러당 보통주 약 195주의 초기 전환율이 적용되어 주당 전환가액은 약 5.13달러에 해당합니다. 상한가 콜 거래를 고려한 유효 전환 가격은 8.04달러입니다.
일렉트론 발사체로 유명한 로켓랩은 미국에서 빈번한 발사 서비스를 제공하고 있으며, 176개 이상의 위성을 궤도에 진입시켰습니다. 이 회사는 또한 더 큰 페이로드 전달과 행성 간 임무를 목표로 하는 뉴트론 로켓을 개발하고 있으며 다양한 우주선 부품과 기술을 공급하고 있습니다.
이 기사는 Rocket Lab USA, Inc의 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
로켓랩 USA(NASDAQ:RKLB)는 성공적인 전환사채 발행으로 새로운 장을 열었지만, 인베스팅프로의 최신 데이터에 따르면 재무 전망도 엇갈리고 있습니다. 시가총액이 약 20억 7천만 달러에 달하는 로켓랩은 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 2억 3,636만 달러로, 26.59%의 견조한 성장률을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 같은 기간의 마이너스 주가수익비율 -11.89와 조정 주가수익비율 -12.07에서 알 수 있듯이 단기적으로 회사의 수익성에 대해 낙관적이지 않습니다. 이 회사의 주식은 1주 총 수익률이 -12.16% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다.
유동성 측면에서 로켓랩은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적인 지표입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정적 요구를 충족 할 수있는 능력을 어느 정도 보장합니다.
지난 주, 한 달, 6개월 동안 각각 -12.16%, -21.11%, -35.36% 하락하는 등 상당한 타격을 입었기 때문에 InvestingPro 팁은 주의를 기울일 것을 제안합니다. 이러한 변동성은 특히 최근 회사의 자본 확충 노력을 고려할 때 투자자가 고려해야 할 사항입니다. 또한 로켓랩은 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
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