캘리포니아주 코스타 메사 - 금융 기관 및 소비자 보고 기관을 위한 소프트웨어 플랫폼 제공업체인 MeridianLink, Inc.(뉴욕증권거래소: MLNK)가 2차 보통주 공모 가격을 확정했습니다. 2024년 2월 6일, 회사는 주당 19.00달러로 가격을 발표했으며, 이는 당초 발표한 공모 규모보다 인상된 것으로 총 6,906,015주입니다.
판매 주주로 알려진 특정 기존 주주들의 공모에는 회사 자체로 돌아가는 수익금은 포함되지 않습니다. 대신, 이번 거래는 4,500,000주가 일반에 공개되고 2,406,015주가 회사가 재매입하는 방식으로 이루어지며, 이를 주식 재매입이라고 합니다. 메리디안링크는 기존 보유 현금을 사용하여 이 환매 자금을 조달할 계획입니다.
인수자들은 일반적인 인수 할인 및 수수료를 적용하여 공모가로 최대 675,000주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여받았습니다. 공모의 예상 마감일은 2024년 2월 9일이며, 표준 마감 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)과 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 북 런닝 매니저로서 공모를 주도하고 있습니다. BofA 증권, 바클레이스, 레이몬드 제임스 앤 어소시에이츠 등 다른 금융 기관도 이 공모를 관리하고 있으며, 다른 여러 회사가 공동 관리자로 참여하고 있습니다.
이번 공모는 2023년 12월 29일 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서에 따라 이루어지며, 2024년 1월 8일에 효력이 발생했습니다. 투자설명서 부록 및 기본 투자설명서를 포함한 모든 관련 서류는 SEC 웹사이트에서 확인하거나 인수자로부터 직접 확인할 수 있습니다.
보도된 정보는 메리디안링크의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: MLNK)가 2차 보통주 공모에 착수함에 따라 금융계는 회사의 실적 지표와 시장 평가를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 메리디안링크의 시가총액은 약 17억 3천만 달러이며, 현재 수익성에 대한 시장의 회의적인 시각을 반영하듯 -96.97의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 -120.78로, 수익 대비 기업 가치에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
어려운 주가수익비율에도 불구하고 MeridianLink의 재무 환경에는 긍정적인 지표가 있습니다. 2023년 3분기까지 지난 12개월 동안 6.42%의 매출 성장률을 기록했으며, 매출 총이익률은 69.14%로 매출원가를 고려한 후에도 높은 수익 유지 능력을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며 두 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하는 등 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있는 것으로 나타났습니다.
주식 공모 참여를 고려하는 투자자들은 메리디안링크의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요에 대한 완충 역할을 한다는 사실에 고무될 수 있습니다. 이러한 재무 안정성은 지난 3개월 동안 19.34%의 높은 수익률로 보완됩니다. 그러나 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 점에 주목할 가치가 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게 고려할 수 있습니다.
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