최고의 인프라 컨설팅 회사인 AECOM(ACM)은 2024년 1분기 실적 발표에서 설계 사업의 유기적 순 서비스 매출(NSR)이 미주 지역에서 9%, 전체적으로 8% 성장하며 예상을 뛰어넘는 실적을 거뒀다고 발표했습니다.
조정 영업이익률은 15%로 최고치를 기록했으며, 조정 EBITDA와 조정 EPS는 각각 14%와 25% 증가했습니다. AECOM의 경영진은 수자원 및 운송 시장에서의 강력한 성과와 사상 최대 규모의 프로그램 관리 파이프라인을 강조했습니다.
또한 2024 회계연도 가이던스를 재확인하면서 고마진 유기적 성장에 힘입어 조정 주당순이익이 20% 증가할 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 설계 비즈니스의 유기적 NSR은 미주 지역에서 9%, 전체적으로는 8% 증가했습니다.
- 조정 영업이익률은 15%로 최고치를 기록했으며, 조정 EBITDA와 EPS는 각각 14%와 25% 성장했습니다.
- 2024 회계연도에는 고마진 유기적 성장에 힘입어 조정 주당순이익이 20% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 프로그램 관리 파이프라인이 사상 최고치를 기록하는 등 수자원 및 운송 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
- AECOM은 EPA가 제안한 납 및 구리 규칙과 같은 연방 지원의 혜택을 받았으며 터널링 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있습니다.
- 이 회사는 직접 투자에 대한 가치를 최소화하면서 ACAP 사업에서 철수하고 있습니다.
- AECOM은 연중 지속적으로 현금 흐름을 활용하여 자사주 매입에 사용할 계획입니다.
- 경영진은 다가오는 미국과 EU의 선거로 인한 지출 패턴의 변화가 관찰되지 않고 있어 마진 목표 달성에 자신감을 보이고 있습니다.
회사 전망
- AECOM은 2024 회계연도 가이던스를 재확인하면서 8~10%의 유기적 NSR 성장과 90베이시스포인트의 마진 확대를 예상했습니다.
- 회사의 파이프라인과 수주잔고는 기록적인 수준이며 1분기 재무 실적도 호조를 보이고 있다.
- AECOM은 항공을 포함한 다양한 부문에서 장기적인 기회를 활용하고 있으며, 건설 관리 부문에서 선별적인 투자를 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 영국 교통 부문과 북미 고층 빌딩 부문에서 일부 둔화가 관찰되고 있습니다.
- 이 회사는 비즈니스의 작은 부분을 차지하는 상업용 오피스 및 소매 시장에서 적극적으로 전환하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 수자원 운송 및 전력망 현대화와 같은 시장에서 연방 정부의 지원 확대 및 얼리 무버의 이점.
- 납 파이프 식별을 두 배로 늘려 비용을 절감하고 교체를 가속화하는 AI 지원 도구.
- 뉴욕의 켄시코 도수 터널 프로젝트에서 거둔 성과는 복잡한 프로젝트를 수행할 수 있는 AECOM의 능력을 입증합니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 특별히 언급된 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 가우라브 카푸어는 미주 및 국제 부문의 성과에 대해 논의했으며, 특히 후자는 기대 이상의 성과를 거두었습니다.
- 트로이 러드는 주식 환매를 위한 회사의 현금 흐름 사용과 미주 지역 고객 지출에 대한 노출에 대해 언급했습니다.
- AECOM의 경영진은 회사 실적에 대한 자신감을 표명하며 다가오는 선거의 영향 없이 마진 목표를 달성할 수 있을 것으로 기대했습니다.
요약하면, 2024년 1분기는 디자인 사업을 중심으로 탄탄한 성장세를 보였습니다. 고마진 유기적 성장에 전략적으로 초점을 맞추고 주요 시장에서 확고한 입지를 구축한 덕분에 다음 회계연도에도 유리한 고지를 점하고 있습니다. 회사의 방향성과 재무 전략에 대한 경영진의 자신감은 일관된 자사주 매입 계획과 확고한 가이던스에 반영되어 있습니다. 일부 부문별 어려움에도 불구하고 AECOM의 다양한 포트폴리오와 혁신 및 효율성에 대한 헌신은 계속해서 성공을 견인하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 실적은 유기적 순 서비스 매출이 크게 성장하고 조정 영업이익률이 사상 최고치를 기록하는 등 상승세를 타고 있는 AECOM의 모습을 보여주고 있습니다. 투자자들이 AECOM의 재무 건전성과 미래 전망을 자세히 살펴볼 수 있도록 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 팁을 제공합니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 AECOM의 시가총액은 120억 1,000만 달러로, 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)은 43.78로 지속적인 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 반영하고 있습니다. 매출 성장률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.31% 증가하며 견조한 성장세를 유지하고 있어 시장 내 AECOM의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 AECOM의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 조정 주당순이익이 20% 증가할 것이라는 회사 자체의 예측과 일치하는 수치입니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 잠재적인 역풍 또는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 보수적인 전망을 나타낼 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 회사가 5.45의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있기 때문에 투자자는 장부 가치 및 장기 성장 전망에 비해 주식의 현재 가치를 평가할 수 있습니다.
AECOM의 재무 및 애널리스트 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 현재 AECOM에 대한 9가지 투자 팁이 추가로 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/ACM 에서 확인할 수 있습니다. 2년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰 코드 SFY24 또는 1년 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 SFY241을 활용하여 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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