사진=포스코
[인포스탁데일리=김영택 기자] 연초부터 포스코가 7000억원 규모의 원화 무보증사채에 이어 해외 채권발행까지 잇따라 성공했다.
포스코는 원화와 외화 채권발행에 성공함으로써 향후 추가 금리인상과 유동성 자금 확보 등에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다.
최정우 포스코홀딩스 회장. 사진=인포스탁데일리
◇ 올해 첫 수요예측 4조원 몰려…2021년 이후 역대 최대
포스코는 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 연초 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조 9700억원의 매수 주문이 몰렸다.
▲2년물 500억원 모집에 9000억원 ▲3년물 2000억원 모집에 2조 1150억원 ▲5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어왔다.
이는 지난 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대 규모다.
최양오 ISD기업정책연구원장은 “글로벌 기준금리 인상 등으로 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서도 채권발행에 성공한 것으로 포스코 (KS:005490) 채권이 우량채권임을 인정 받은 것”이라고 설명했다.
무엇보다 지난해 포항제철소 침수 피해로 포스코는 어려움을 겪었지만, 조속한 복구와 안정적인 제품 공급체계로 인해 시장의 신뢰가 두터워 대규모 채권발행에 성공적이었다는 분석이 지배적이다.
포스코는 한국기업평가와 한국신용평가로부터 AA+의 높은 신용등급을 받고 있다.
포스코 관계자는 “당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획”이라면서 “최초 신고 물량의 2배수인 7000억원으로 발행해도 개별 민평금리 보다 -60~-50 bp 낮은 금리로 발행이 가능하다”고 분석했다.
사진=포스코(POSCO)
◇ 미 달러화 채권 발행 성공…20억 달러 규모 역대 최대
포스코가 올해 국내기업 가운데, 최초로 해외 채권 발행에 성공했다.
포스코는 지난 9일 美달러화 채권 발행에 나서 ▲3년 만기 7억달러 ▲5년 만기 10억달러 ▲10년 만기 3억달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다.
금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 +190bps, 5년물은 +220bps, 10년물은 +250bps의 유리한 가산금리로 발행된다.
포스코가 이번에 발행한 채권은 작년 12월 15일(현지시간) 美연준의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 美달러화 공모채다.
금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공함으로써 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 다시 한번 인정받게 됐다.
포스코는 작년 7월 10억 美달러화 글로벌 본드를 성공적으로 발행한 바 있다.
이번 20억 달러 발행을 통해 국내 외화유동성 공급 및 대외신인도 향상에 상당한 기여를 했다.
윤주호 엄브렐라리서치 대표는 “포스코는 연이어 원화 및 외화 채권발행에 성공함으로써 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다”고 말했다.
한편, 포스코는 이번 채권발행에 앞서 지난 1월 3일부터 8일까지 미국, 유럽, 싱가폴 등지에서 70개 이상 투자기관들을 대상으로 온-오프라인(On-Off Line) 로드쇼를 실시해 글로벌 철강 투자 계획과 성장전략 및 포스코의 우수한 신용도를 적극 설명했다.
포스코홀딩스 주가추이. 자료=네이버
김영택 기자 sitory0103@infostock.co.kr
