[인포스탁데일리=윤서연 기자] 삼성바이오로직스가 3분기 실적이 시장 기대치를 상회할 전망이다.
키움증권은 7일 삼성바이오로직스 (KS:207940) 3분기 연결 매출은 전년 동기 대비 75% 증가한 7906억원, 영업이익은 42% 증가한 2376억원으로 예상했다.
전 분기 발생한 유지보수 영향이 이번 분기에 발생하지 않아 풀 가동 되었으며, 제품 믹스가 개선되었다.
환율 또한 우호적이었기 때문에 호실적이 예상된다. 3분기 평균 환율은 1337.98원으로 전 분기 대비 +6%, 전년 동기 대비 +16% 상승한 바 있다.
3분기부터는 에피스의 3개월치(7~9월) 온기 분기 실적이 반영된다. 지난 8월 에피스는 휴미라 시밀러 고농도 제형을 미국 FDA로부터 허가 받았기 때문에 마일스톤 유입도 있을 것으로 추측된다.
삼성바이오로직스 주가 추이. 출처=네이버
허혜민 키움증권 연구원은 "4분기부터 4공장 부분가동, 내년 상반기 완전 가동으로 전세계 위탁생산 시장의 점유율 30% 차지가 예상된다"며 "내년 중순에는 에피스의 휴미라 바이오시밀러 출시가 예상되며, 중장기적으로 CMO 수혜 가능성이 높다"고 평가했다.
이에 투자의견 '매수', 목표주가 100만원을 유지했다.
윤서연 기자 yoonsy0528@infostock.co.kr
