웰스파고의 애널리스트들은 수요일에 발표한 메모에서 생성형 AI와 관련된 인프라 개발이 산업 및 재료 부문의 비즈니스에 이점을 제공할 것으로 예상했습니다.
이들은 전 세계 정부와 조직이 AI에 대한 상당한 투자를 제안함에 따라 이러한 기술 개발을 지원하기 위한 인프라 개선의 필요성이 필수적으로 대두되고 있다고 지적했습니다.
산업 및 소재 부문의 기업에 대한 투자를 늘리려는 투자자는 이 부문의 주요 특성을 알고 있어야 합니다. 분석가들은 가장 중요한 고려 사항은 이들 기업이 기술 관련 인프라 구축에 기여할 것이라는 점이라고 강조했습니다.
분석가들은 "시장의 많은 관심이 현재 또는 조만간 생성형 AI 기술로 수익을 창출할 수 있는 기업을 파악하는 데 집중되고 있지만, 현실은 인프라가 충분히 업그레이드되기 전까지는 이러한 기술의 광범위한 사용이 발전할 수 없다는 것입니다."라고 말했습니다.
분석가들은 이러한 맥락에서 산업 및 재료 부문의 비즈니스가 중요하다고 강조했습니다. 이 섹터는 AI 발전에 대한 투자 기회를 제공할 뿐만 아니라 '매그니피센트 7'이라고 불리는 상위 7개 주요 기술주에 비해 일반적으로 시장 밸류에이션이 낮다고 설명했습니다.
또한 스탠더드앤드푸어스가 분류한 이 섹터에 속한 기업들은 향후 AI 기술을 촉진하는 데 필요한 시설과 전기 시스템을 필수적으로 업데이트하고 구축해야 하는 임무를 맡고 있다고 언급했습니다.
"이러한 분야는 일반적으로 상당한 규모의 국제 비즈니스를 영위하고 있습니다. 팩트셋의 최근 데이터에 따르면 산업 부문의 수익 중 33%, 재료 부문의 수익 중 약 52%가 미국 이외의 시장에서 발생하고 있습니다."라고 분석가들은 보고했습니다.
"이는 글로벌 인프라 프로젝트와 전기 개선으로 인한 수입이 이러한 사업에 관련된 국내 기업의 수익에 기여할 가능성이 높다는 것을 의미합니다."
특히 건축 자재, 건설 및 엔지니어링 서비스, 건설 기계, 대형 운송 장비, 다양한 산업에 관련된 대기업, 전기 부품 생산에 종사하는 산업 부문의 기업들은 AI에 대한 지출 증가의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
같은 맥락에서 재료 부문은 건설 자재, 구리, 철강을 생산하는 특정 산업을 중심으로 이익을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 기초 소재는 AI 인프라의 핵심 요소인 데이터 저장 시설과 전기 네트워크를 구축하는 데 필요합니다.
분석가들은 "데이터 저장 시설과 전기 네트워크 건설에 사용되는 시멘트 등의 기초 자재라고 생각하면 된다"고 설명했습니다.
"이러한 부문은 종종 전체 경제와 밀접하게 연결되어 있지만, 우리는 발전적인 AI에 대한 추진이 성장 둔화를 겪고 있는 경제에서도 이러한 부문으로 대표되는 기본 산업을 지원할 광범위한 인프라 개발로 이어질 것이라고 믿습니다."라고 그들은 결론을 내렸습니다.
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