웹툰엔터테인먼트(WBTN)는 오늘 총 1,500,000주의 보통주를 주당 21.00달러의 고정 가격으로 일반에 공개하는 기업공개(IPO)를 실시한다고 발표했습니다. 또한 웹툰은 인수자들에게 30일 동안 유효한 옵션으로 인수 할인 및 수수료를 공제한 가격으로 최대 2,250,000주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 제공했습니다.
이 주식은 2024년 6월 27일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 "WBTN"이라는 주식 심볼을 사용하여 거래가 시작될 예정입니다. 공모 완료는 모든 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 6월 28일에 이루어질 것으로 예상됩니다.
골드만 삭스 앤 코. LLC와 Morgan Stanley가 이번 공모의 주요 주간사 역할을 맡고 있습니다. JP모건과 에버코어 ISI도 주요 북런닝 매니저로서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 도이치뱅크 증권, UBS 투자은행, HSBC가 공동 북런닝 매니저로 참여하고 있습니다. 레이몬드 제임스와 라이온트리가 공동 운용사로 참여하고 있습니다.
웹툰이 이번 공모를 통해 예상하는 총 수익금은 인수 할인, 수수료 및 웹툰이 책임지는 공모와 관련된 기타 비용을 차감하기 전에 약 3억 1,500만 달러로 추정됩니다. 여기에는 인수자의 추가 주식 매입 옵션으로 인한 잠재적 수입은 포함되지 않습니다. 또한 웹툰은 네이버의 자회사에 보통주 2,380,952주를 주당 21.00달러의 고정가격으로 발행할 예정이며, 이를 통해 약 5천만 달러의 추가 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.
이 증권 매각을 위한 증권신고서는 공식적으로 제출되었으며, 2024년 6월 26일 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 의해 효력이 발생했습니다. 이 오퍼링은 유효한 등록 명세서의 일부인 투자설명서를 통해서만 제공됩니다. 잠재적 구매자는 이 공모의 투자설명서가 제공되면 SEC 웹사이트( www.sec.gov)의 EDGAR를 방문하거나 다음 금융 기관에 사본을 요청하여 사본을 얻을 수 있습니다:
- 골드만 삭스 앤 코. LLC(주소: 200 West Street, New York, NY 10282)의 투자설명서 부서로 직접 요청할 수 있습니다. 전화(1-866-471-2526) 또는 이메일( prospectus-ny@ny.email.gs.com)로 요청할 수 있습니다.
- Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014에 위치한 투자설명서 부서로 전화하거나 이메일( prospectus@morganstanley.com)로 보내주십시오.
- J.P. Morgan Securities LLC, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717에 위치한 브로드리지 파이낸셜 솔루션으로 보내거나 이메일( prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com)로 보내주십시오.
- 에버코어 그룹 L.L.C., 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055에 위치한 주식 자본 시장으로 보내주십시오. 전화 (888) 474-0200 또는 이메일( ecm.prospectus@evercore.com)로 요청할 수 있습니다.
이 보도자료는 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안을 유도하는 것이 아닙니다. 또한 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 제안, 제안 요청 또는 판매가 법률에 위배되는 주 또는 관할권에서는 이러한 증권을 판매할 수 없습니다. 모든 증권의 제안, 제안 권유 또는 판매는 개정된 1933년 증권법의 등록 요건을 준수해야 합니다.
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