TF 인터내셔널 증권의 최신 보고서에 따르면, 재무 분석가들은 알파 & 오메가 반도체(AOSL)가 새로운 GB200 부품 공급업체가 될 것이며, 엔비디아의 업데이트된 인증 절차의 혜택을 받을 주요 기업 중 하나라고 말합니다.
재무 분석가들은 최근 엔비디아의 CEO인 젠슨 황이 매년 새로운 모델의 선도적인 인공 지능 프로세서를 출시하겠다는 목표를 선언했다고 언급했습니다.
이러한 접근 방식은 Nvidia의 경쟁력을 향상시키지만 운영상의 어려움, 특히 부품 공급업체의 승인 프로세스와 시스템 개발 속도를 높여야 하는 필요성을 야기한다고 주장합니다.
분석가들은 "가장 최근의 연구에 따르면 Nvidia는 다양한 인공 지능 시스템의 구성 요소 조달과 승인을 결합하여 공급자 승인 프로세스를 앞당기기 시작했습니다."라고 말합니다. 또한 이미 HGX/DGX H100 승인을 받은 부품 공급업체의 경우 GB200 승인 절차가 간소화되어 GB200 부품 공급망에 더 빨리 진입할 수 있다고 덧붙였습니다.
"AOSL은 현재 HGX/DGX H100용 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)와 전력 집적 회로(IC)를 공급하는 업체입니다. 분석가들은 "엔비디아가 공급업체 승인 과정에서 변경한 사항으로 인해 AOSL은 새로운 GB200 부품 공급업체가 되어 올해 말까지 납품을 시작할 것으로 예상되며, 평균판매가격(ASP)이 높은 GB200 주문에서 르네사스나 MPS 같은 업체들에 비해 더 많은 점유율을 확보할 수 있을 것으로 보인다"고 설명합니다.
분석가들은 엔비디아의 인증 절차 조정으로 인해 추가 업체들이 GB200 부품 공급업체로 빠르게 진입할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 GB200 공급은 2024년 하반기에 투자를 고려해야 할 중요한 새로운 영역이 될 것입니다.
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