Intuit (INTU)의 주가는 수요일 거래 세션에서 회사가 2025 회계연도 1분기에 적용될 QuickBooks의 일련의 가격 인상을 발표한 후 4% 이상 상승했습니다.
이 발표에 대해 Jefferies의 분석가들은 Intuit(INTU)의 QuickBooks 제품 가격 인상 결정이 향후 회사의 매출 성장에 긍정적인 추세를 나타낼 것이라는 믿음을 표명했습니다.
Jefferies 보고서에 따르면 중소기업을 대상으로 한 서비스 가격 인상 결정은 2025 회계연도에 회사의 재무 성과를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 매수 추천을 유지하고 목표 주가를 770달러로 설정했습니다.
2025 회계연도 1분기(2024년 10월 종료)에 시작될 예정인 가격 인상은 급여 서비스를 포함한 거의 모든 버전의 QuickBooks Online(QBO) 및 QuickBooks Desktop(QBD)에 영향을 미칠 것입니다.
Jefferies는 이러한 가격 인상이 2025 회계연도의 매출 예상치를 높일 수 있는 요인으로 보고 있습니다.
"이러한 가격 인상으로 인해 2025 회계연도의 초기 매출 예측이 현재 평균 예측치인 12.2% 성장을 넘어설 가능성이 높아질 것이며, 심지어 2024 회계연도에 예상되는 12.7% 성장보다 더 높아질 수도 있습니다." Jefferies 보고서의 설명입니다.
Jefferies는 데스크톱 버전의 QuickBooks가 QBO보다 저렴하다는 점을 인정하면서도 가격 인상이 합리적이라고 생각합니다. 또한 가격 인상으로 인해 더 많은 사용자가 QBO로 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
Jefferies는 지난 3분기 연속 전년 동기 대비 18% 증가한 Intuit의 중소기업 부문의 꾸준한 매출 성장에 주목했습니다. 현재 애널리스트들이 예상하는 2025 회계연도 매출 성장률은 14.3%에서 15.5% 사이입니다. Jefferies는 최근의 가격 상승을 고려할 때 이러한 추정치가 보수적일 수 있다고 말합니다.
"이러한 가격 인상으로 인해 2025 회계연도 매출 전망치가 더 높아질 수 있습니다."라고 Jefferies의 보고서는 지적합니다. Jefferies는 2025 회계연도에 총 11.5%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
전반적으로 Jefferies는 중소기업이 직면할 수 있는 경제적 어려움에도 불구하고 Intuit의 지속적인 성장에 대한 전망을 확신하고 있습니다. 세무 및 소기업 분야에서의 강력한 실적, 실시간 전문가를 통한 서비스 확장, 탄탄한 재무 건전성 등을 긍정적인 전망의 근거로 꼽았습니다.
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