에버코어 ISI는 월요일에 개인용 컴퓨터(PC)에 대한 수요 증가가 예상됨에 따라 주요 기술 기업인 HP(HPQ)와 델(DELL)이 상당한 이점을 얻을 수 있다고 밝혔다.
이 투자 회사는 투자자들이 인공지능(AI)에 집중하고 있음에도 불구하고 PC 시장의 부활 조짐이 이들 기업에 상당한 이익을 가져다 줄 수 있다고 관측했습니다. HP는 전체 매출의 약 65%, Dell은 50% 이상을 PC에서 창출합니다.
에버코어 ISI는 업계의 데이터와 발표에 따르면 PC 시장이 2022년과 2023년에 겪었던 하락세에서 회복하고 있으며, 새로운 성장기에 접어들면서 시장이 확장될 조짐을 보이고 있다고 보고했습니다.
애널리스트들은 보고서에서 "3월과 4월의 재무 실적 및 재무제표와 제조업자개발생산(ODM) PC 판매량 추적기를 보면 1분기 PC 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 2분기에는 더 빠르게 성장하고 2024년 하반기에는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다."라고 설명했습니다.
이 회사는 더 유리한 제품 조합으로 인해 이익 마진이 전 분기 수준보다 개선되면 HP는 주당 순이익(EPS)이 약 0.31달러, Dell은 약 0.57달러로 상승할 것으로 예상합니다. 이는 에버코어가 강조한 대로 2024 회계연도에 HP는 약 9%, 2025 회계연도에 Dell은 약 8%의 EPS 증가가 예상되는 것을 의미합니다.
에버코어 ISI는 또한 기업용 컴퓨터 시스템의 정기적인 업데이트와 AI 기능이 탑재된 PC의 도입으로 인해 구조적인 차원에서 PC 수요가 증가하고 있다며 "이는 수년간 판매 대수 증가와 평균판매가격(ASP) 상승을 모두 뒷받침할 것으로 예상된다"고 분석했다.
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