R1 RCM(RCM)의 지분 32% 이상을 소유하고 있는 사모펀드 회사인 뉴 마운틴 캐피털이 의료 서비스 제공업체의 금융 거래 및 프로세스 관리를 전문으로 하는 이 회사의 인수에 대한 관심을 재확인했습니다. 이 잠재적 인수는 RCM의 또 다른 주요 주주인 TCP-ASC와의 파트너십을 통해 이루어질 것입니다.
R1은 이전에 사외이사 특별위원회가 뉴 마운틴 및 TCP-ASC와의 투자 계약 변경을 승인하지 않았으며, 이 투자자들의 통합 인수 협상을 중단했다고 공개한 바 있습니다.
TCP-ASC와 협상을 진행하지 않더라도 뉴 마운틴은 공동 인수 제안에 대한 지속적인 관심을 확인했으며, TCP-ASC와 함께 R1의 사업 운영 및 고객 기반에 대한 상호 이해를 강조했습니다.
앞서 뉴 마운틴은 주당 13.75달러에 인수 제안을 했으며, 이는 R1의 시장 가치를 약 57억 달러로 평가할 수 있는 금액입니다.
TCP-ASC는 R1의 지분 약 36%를 보유하고 있으며, 어센션 헬스 얼라이언스와 타워브룩 캐피탈 파트너스의 투자 펀드가 공동으로 소유하고 있습니다.
Jefferies의 재무 분석가들은 보고서에서 "(현재의 지분 구조를 고려할 때) 이러한 입장을 예상했지만, 뉴 마운틴의 반복적인 관심 표명은 자신들의 제안의 중요성을 강조하고 다른 경쟁 입찰을 설득하기 위한 전략적 움직임으로 해석합니다."라고 말했습니다.
"우리는 차입매수(LBO) 재무 모델을 업데이트했으며, 현재 주당 15달러(현재 가격에 20% 이상의 프리미엄 반영)의 인수가격이 RCM의 적정 인수 가격이 될 것으로 계산했습니다. 우리의 모델에 따르면 이 가격에서 구매 당사자들은 5년의 투자 기간 동안 약 20%의 매력적인 내부 수익률을 실현할 수 있습니다."라고 설명했습니다.
RCM의 주식 거래 가격은 월요일에 1% 이상 상승했습니다.
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