1일 한국거래소에 따르면 지난달 말 기준 올해 증권사 IPO 시장 주관(스팩(SPAC)·코넥스 상장 제외) 순위 1위는 KB증권이다.
1분기 코스닥 1건으로 9위에 그쳤던 KB증권은 2분기 코스피와 코스닥에서 각각 1건, 3건의 딜로 3000억원이 넘는 실적을 올리며 일찌감치 선두를 차지했다.
특히 7423억원을 공모하며 올해 최대 규모 IPO를 기록한 HD현대마린솔루션으로만 2266억원의 주관금액을 달성했다. 이 외에도 코스닥 시장에서 제일엠앤에스(528억원)와 민테크(315억원)의 상장을 주관하며 총 3218억원의 주관실적을 거뒀다.
2위는 한국투자증권이 차지했다. 주관금액 1922억원을 기록한 한국투자증권은 코스닥에서만 6건의 IPO를 주관했다. 2분기 5건의 딜을 추가하며 1분기 4위였던 순위를 끌어올렸다.
올해는 외국계 증권사들의 실적이 돋보인 가운데 공동 3위에 UBS와 JP모건이 이름을 올렸다. UBS와 JP모건의 주관금액은 1797억원으로 KB증권과 함께 HD현대마린솔루션 대표 주관을 맡으며 단 1건의 주관 건수로 3위에 올랐다.
외국계 증권사들에 밀린 NH투자증권은 주관금액 1785억원으로 5위에 이름을 올렸다. 1분기 주관순위 1위였던 NH투자증권은 2분기 2건의 딜을 추가하는 데 그치며 순위가 하락했다.
이밖에도 ▲6위는 신한투자증권(주관금액 1539억원) ▲7위 하나증권(1241억원) ▲8위 삼성증권(1148억원) ▲9위(미래에셋증권) ▲10위 IBK투자증권(480억원) 순으로 나타났다. 주로 HD현대마린솔루션 IPO에 주관사로 참여한 증권사들이 주관순위 상위권에 다수 포진했다.
NH투자증권은 하반기 시프트업과 케이뱅크의 상장에 기대를 걸고 있다. 코스피 IPO로 최대 4350억원을 공모하는 게임 개발사 시프트업은 이날부터 공모청약에 돌입해 이달 코스피 상장을 완료할 예정이다. 공동 대표주관사는 NH투자증권을 비롯해 한국투자증권, JP모건이다. 인수회사는 신한투자증권이다. 공모가는 희망 공모가의 상단인 6만원으로 확정했다. 공모가 기준 시가총액은 3조5000억원이다.
인터넷전문은행 케이뱅크는 상장예비심사를 신청했다. 증권가에선 케이뱅크 기업가치를 5~6조원으로 평가하며 하반기 IPO 최대어로 주목하고 있다. 상장주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)(BoA) 3개사다.
박종선 유진투자증권 연구원은 "HD현대마린솔루션, 에이피알 등 상반기 대어급 IPO 기업이 상장에 성공하면서, 하반기 IPO 추진 기업이 증가세를 보일 것으로 전망한다"며 "하반기 대어급 IPO 기업은 시프트업과 케이뱅크로 이들 기업의 성공 여부에 따라 대어급 기업의 추가 상장 추진이 진행될 것으로 보인다"고 말했다.
