[인포스탁데일리=임재문 기자]
◇ 이수페타시스(007660), MLB 쇼티지 심화 등에 급등
SK증권은 동사에 대해 중국 법인의 영업동향으로 MLB 쇼티지 심화 현황이 확인됐다고 밝혔다. 이에 미중분쟁, Capa 부족, Capa 잠식 등으로 국내 5공장 투자가 불가피해 보인다고 언급했다.
또한, 중저층 기판인 중국 공장에서도 고다층 공급이 예상(3분기 내)된다며, 보조서버용 > 메인서버 > AI가속기용 MLB 순서로 공급이 예상된다고 언급했다. 이에 따라 중국 법인의 미국 고객사향 물량 증가도 기대된다고 밝혔다.
사진=이수페타시스
◇ 효성첨단소재(298050), 전방 타이어 수요 회복 및 강한 타이어 보강재 업황 전망 등에 상승
SK증권은 동사에 대해 전방 타이어 수요는 24년 회복, 강한 타이어 보강재 업황이 예상된다고 전망했다. 특히, 24년 5월 미국 자동차 판매량은 +4,3% YoY 증가했으며, 중국의 경우 +1.2% YoY 성장을 지속했고, 유럽 자동차 판매량은 -4.3% YoY 의 역성장을 기록했지만, 4월까지의 성장세를 고려하면 둔화폭은 크지 않은 상황이라고 분석했다. 아울러 중국의 ‘이구환신’ 정책 역시 전방시장 수요 개선에 긍정적이며, 이번 정책은 과거대비 실질적인 재정 정책, 보조금 규모 확대 등이 수반돼 기존대비 정책효과는 본격화될 것으로 예상돼 수요단의 추가적인 업사이드가 기대된다.
아울러 24년 5월 RE 타이어 수요는 +4% YTD YoY(이하 동일)를 기록 중이며, OE 타이어 수요 역시 +1%의 수요 개선을 기록하고 있다고 설명했다. 특히, 전방 자동차 판매량의 견조한 성장이 예상되는 상황에서 타이어 가동률은 상향 조정되고 있으며, 타이어 보강재 역시 강한 업황 시현이 가능할 전망했다.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 510,000원[신규]
◇ 인텍플러스(064290), 세계 최대 파운드리 회사향 반도체 패키징 검사 장비 공급 소식에 상한가
전일 인터플러스가 세계 최대 파운드리(반도체 위탁 생산) 회사에 반도체 패키징 검사 장비를 공급할 것으로 전해짐. 이에 따라 삼성전자·SK하이닉스 (KS:000660) 의존도가 높았던 우리나라 반도체 장비 업계가 글로벌 기술 경쟁력을 입증한 쾌거라는 평가가 나오고 있다.
반도체 업계에 따르면, 동사는 최근 세계 최대 파운드리 A사의 검사 장비 퀄(승인) 작업을 통과했으며, A사는 조만간 동사에 발주 주문을 내 연내 첫 제품 수출이 가능할 것으로 확인됐음. 이번에 퀄 테스트를 통과한 장비는 패키징 생산 라인에서 활용되는 기기이며, 여러 종류의 칩을 마치 한 개의 반도체처럼 연결하는 ‘2.5D 패키징’ 공정에서 활용되고 있음. 특히, 칩이 놓이게 되는 기판에서 정보가 이동하는 가교 역할을 하는 ‘범프’의 외관을 3차원(D)으로 정교하게 검사하는 장비다.
한편, 이번 인증 테스트에서 동사의 경쟁사는 세계 반도체 검사 장비 업계에서 독보적인 입지를 확보한 회사인 KLA였으며, 업계 관계자는 "연매출 1000억 원대의 국내 장비 회사가 매출 13조 원대를 자랑하는 KLA의 브랜드 아이코스(ICOS) 성능을 능가한 결과"라고 설명했다.
인터플렉스 CI.
◇ 압타바이오(293780), 빅파마들과의 기술이전 기대감 등에 급등
한양증권은 동사에 대해 NOX타겟 신약후보물질 발굴 플랫폼(hNOX-HTS)을 보유한 NOX신약 개발 전문 기업이라고 설명. 지난 5월 동사의 경쟁 NOX신약개발 기업인 ‘Calliditas therapeutics’가 일본 ‘아사히카세이’에 11억 660만달러(약 1.5조원) 규모에 피인수 되었으며, 따라서 최근 NOX저해제에 대한 글로벌 관심이 매우 커진 것으로 보인다고 밝혔다. 특히, 현재 임상시험단계의 NOX 저해제 신약을 보유한 기업은 전세계에 ‘Calliditas therapeutics’와 ‘동사’ 두 기업 뿐이며, 따라서 동사에 대한 시장의 관심이 커진 상황이고, 실제로 ‘Calliditas therapeutics’ 피인수 발표 이후 다수의 빅파마들이 동사를 찾아와 기술이전을 논의 중이라고 설명했다.
아울러 동사의 조영제유발급성신손상 치료제 ‘APX-115’ 초기 데이터가 늦어도 9월 발표될 것이고, 후기임상 진입 여부가 결정될 예정이라고 밝혔다. 또한, 습성황반변성 치료제 ‘ABF-103’은 빅파마들과 기술이전을 논의 중이며, 면역항암제 ‘APX-343a’는 빅파마와 공동개발 논의 중이라고 설명했다.
◇ 어보브반도체(102120), 삼성전자 (KS:005930) 등과 미래 먹거리 ‘SiC·GaN 전력반도체’ 공동참여 MOU 체결 소식 재부각에 강세
동사는 언론을 통해 미래 먹거리라 불리는 'SiC·GaN 전력반도체' 공동참여 MOU를 체결했다고 밝혔다. 지난 20일 킥오프 미팅에 참석한 업체·조합·기관은 화합물 전력반도체 기술 개발 현황을 공유하고 국내 화합물 전력반도체 생태계를 구축을 위해 협력하기로 업무협약(MOU)을 맺었으며, 특히 MOU에는 동사(IC) 외에도 삼성전자, 웨이퍼(반도체 제조용 실리콘 판) 생산 업체인 SK실트론(소재), 8인치 레거시 공정 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 DB하이텍(소자·모듈) 등이 참여한 것으로 전해졌다.
한편, 산기평은 사업 참여 기관들에 대한 연구개발(R&D) 전 주기를 밀착 지원하고, 조합은 화합물 전력반도체 분야별 협의체를 주관하기로 했다.
임재문 기자 losthell@infostock.co.kr
