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Shell, 아람코, 파빌리온 에너지 자산 인수 계약 체결 임박

입력: 2024- 04- 08- 오후 07:35
© Reuters.
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쉘과 사우디 아람코는 테마섹 소유의 액화천연가스(LNG) 트레이딩 회사인 파빌리온 에너지의 자산 인수를 위한 협상의 막바지 단계에 있습니다. 실사를 마친 두 거대 에너지 기업은 현재 가격 조건을 논의하고 있습니다. 정통한 소식통에 따르면 이 자산의 가치는 20억 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다.

10년 전 싱가포르 국영 투자 회사인 테마섹이 설립한 파빌리온 에너지는 LNG 관련 투자를 전문으로 하는 회사입니다. 이 회사는 LNG와 배관 천연가스를 통해 싱가포르 전력 및 산업용 가스 수요의 3분의 1을 공급하는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다. 또한 파빌리온 에너지는 세계 최고의 벙커링 항구인 싱가포르의 선박에 LNG를 공급하고 있습니다.

사우디 아람코는 협상을 담당하는 가스 부서를 통해 이번 인수를 주요 글로벌 LNG 플레이어가 되기 위한 전략적 움직임으로 보고 있습니다. 이 회사는 가스 탐사 노력을 확대하고 있으며 2030년까지 생산량을 2021년 수준보다 60% 이상 늘릴 계획입니다. 아람코는 지난해 미드오션 에너지의 소수 지분에 5억 달러를 투자하는 등 LNG에 대한 관심을 보이고 있습니다.

세계 최대 LNG 트레이더로 인정받는 Shell은 전년도 마지막 분기 수익의 거의 3분의 1을 LNG 거래가 차지했다고 보고했습니다. 이 회사는 전 세계적으로 사업을 운영하며 지역별 수요와 가격 변동을 활용합니다. Shell은 가스와 LNG가 에너지 전환에 필수적이며, 특히 발전 분야에서 석탄을 대체하는 데 필수적이라고 주장합니다.

파빌리온 에너지는 시장 입지를 강화하기 위해 상당한 투자를 해왔습니다. 2013년에는 탄자니아의 가스 광구 3곳에 약 13억 달러를 투자했으며, 2019년에는 이베르드롤라의 LNG 자산 인수를 통해 유럽으로 사업을 확장했습니다. 여기에는 영국과 스페인의 재기화 능력이 포함되었습니다.

비상장 기업인 이 회사는 2023년 3월 마감 회계연도에 4억 3,800만 달러의 세후 이익을 기록하여 전년도 6억 6,600만 달러의 손실에서 회복하는 등 강력한 재무 턴어라운드를 보였습니다. 매출은 38% 증가한 90억 9,000만 달러, 주주 자본은 2023년 3월 기준 36억 3,000만 달러로 평가되었습니다.

인베스팅프로 인사이트

쉘과 사우디 아람코가 파빌리온 에너지 인수를 추진함에 따라 에너지 분야 기업의 재무 건전성과 시장 지위를 이해하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 전기 유틸리티 업계에서 눈에 띄는 기업 중 하나는 탄탄한 배당금 내역과 운영 안정성으로 유명한 이베르드롤라(IBE)입니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 이베르드롤라의 시가총액은 766억 1,000만 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 기업 가치 평가의 핵심 지표인 주가수익비율은 15.72로 경쟁력 있는 수준이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 14.91입니다. 이는 투자자들이 IBE의 수익 1달러당 지불하는 금액이 업계 평균에 비해 적다는 것을 의미하며, 이는 잠재적으로 가치 상승의 기회가 있음을 나타냅니다.

수익성 측면에서 이베르드롤라는 같은 기간 매출 총이익률 47.23%를 유지했으며, 이는 비용 관리와 판매 수익 극대화 능력을 입증하는 것입니다. 영업 이익 마진은 18.22 %로 회사의 운영 효율성을 강조합니다.

인베스팅프로 팁은 이베르드롤라의 경영진이 적극적으로 주식을 환매하고 있다는 점을 강조하며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 8년 연속 배당금을 인상하고 44년 동안 배당금 지급을 유지해 왔기 때문에 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.

이베르드롤라에 대한 추가 인사이트와 팁에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 투자자가 보다 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자들은 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 에너지 부문의 현재 역학 관계에서 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

업계가 발전하고 Shell이나 Saudi Aramco와 같은 기업들이 전략적 움직임을 보이는 가운데, 이베르드롤라와 같은 기존 업체를 주시하면 시장 동향과 투자 기회에 대한 귀중한 관점을 얻을 수 있습니다.

로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.

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