미국 전기차 제조공장. [사진=연합뉴스]
미국이 전기차 산업에서 당근 뒤에 채찍을 내밀었다는 분석이다. 전기차 보조금을 지급하는 인플레이션감축법(IRA) 세부사항 발표 후, 미국 환경청(EPA)이 규제 카드를 꺼내들어서다. 자동차업계 일각에서는 이로 인해 완성차업계 배터리 내재화가 급속도로 진행돼 오히려 배터리업계가 전기차 주도권을 잃을 수 있다고 분석한다.
12일 자동차업계에 따르면 오는 13일(현지시간 12일) EPA가 2032년까지 승용차 및 소형트럭 신차 판매량 67%를 전기차로 채우지 않으면 과징금을 물게 되는 행정명령을 내릴 전망이다. 이번 규제안은 뉴욕타임스와 로이터 등 미국 현지 매체들이 자국 정부 당국자들 발언을 인용 보도하며 알려졌다.
이 보도로 업계 반응은 양쪽으로 갈렸다. 한쪽에서는 배터리업계에는 호재, 완성차업계에는 악재라는 반응이다. 다른 한쪽에서는 단기적으로는 앞선 해석을 인정하면서도, 중장기적으로는 완성차업계 전기차 배터리 내재화 속도가 앞당겨져 오히려 배터리업계에 불리하다는 평가다.
배터리업계 ‘슈퍼乙’ 시대 저무나
공급이 부족하고 수요가 많은 제품은 값이 오르게 마련이다. 지난해 전기차 배터리가 바로 그랬다. IRA 법안 핵심은 미국 내 전기차 산업에서 ‘탈중국’이다. 법안 자체도 중국을 배제해 핵심광물과 핵심부품 기준을 맞춘 전기차에 7500달러(약 1000만원) 상당 보조금을 주는 것이 골자다.
IRA 법안 영향으로 국내 배터리 3사도 수주 풍년을 맞았다. 업계에 따르면 국내 배터리 3사인 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 누적수주 물량은 2018년 110조원에서 2022년 1000조원을 육박할 정도로 급증했다. 배터리사가 갑보다 더 큰 힘을 가진 ‘슈퍼을’로 불리는 이유다. LG에너지솔루션은 최근 1분기 잠정실적 발표에서 미국에서 생산한 전기차 배터리에 붙는 IRA 법안 내 첨단제조 생산 세액공제(AMPC) 제도 혜택(약 1000억원)을 발표해 뜨거운 관심을 받았다.
일각에서는 EPA가 행정명령을 공식화하면 배터리업계 인기가 고공행진한다고 전망한다. EPA에 따르면 완성차업계가 현재와 같은 판매량 유지에 필요한 수량만큼 전기차 배터리가 필요해 수요가 급증할 가능성이 높아서다. 유진투자증권은 미국 전기차 시장 판매 추정치를 2022년 90만대(신차 비중 6.6%), 2025년 297만대(19.7%), 2030년 993만대(56.8%), 2032년 1235만대(66.5%) 등으로 분석했다. 완성차업계가 2032년 EPA 목표치를 달성하려면 2022년보드 전기차 배터리가 14배가량 더 필요하다는 계산이다.
문제는 완성차업계가 전기차 배터리 내재화를 앞당길 가능성이다. 앞서 현대차와 기아는 2030년까지 전기차 판매 목표를 각각 187만대와 160만대로 밝혔다. 업계에 따르면 양사 총 목표판매대수에서 전기차 비중은 36~37% 규모로 추정된다. 이 규모는 국내외 합산이나 편의상 미국 판매 기준이라 가정하자. 그럼에도 EPA에 맞추려면 2032년까지 신차 판매 시 전기차 비중인 67%에는 절반 수준인 30~31% 정도가 부족하다. 과징금을 물지 않으려면 내연기관차 판매 대수를 줄이거나 전기차 판매를 지금보다 더 확대할 수밖에 없다는 말이다.
미국 전기차 판매량과 비중 추정치. [사진=유진투자증권]
완성차업계 배터리 ‘내재화’ 속도 내나
완성차업계가 슈퍼을 배터리업계에 위협용으로 종종 꺼내드는 카드는 ‘배터리 내재화’다. 완성차업계가 배터리 직접 제작 능력을 확보하면 배터리사는 후순위 부품사로 전락해 가격 경쟁력을 잃을 수밖에 없기 때문이다. 테슬라나 폭스바겐이 배터리 내재화에 열을 올리는 이유도 이와 같다.
지난 11일 현대차 (KS:005380)그룹도 전기차 투자 대책을 내놨다. 2030년까지 국내 전기차 분야에 24조원을 투자해 글로벌 판매 톱3에 오르겠다는 목표다. 이날 현대차그룹은 차세대 전기차 전용 플랫폼 개발 및 제품 라인업 확대와 함께 핵심 부품 및 선행기술 개발 등에 집중 투자 계획을 밝혔다. 이 중 눈에 띄는 부분이 ‘전용 플랫폼 제품 라인업 다양화, 전기차 성능 핵심인 배터리와 모터 등 PE(Power Electric) 시스템 고도화’를 언급한 부분이다. 이는 전기차 내재화 기술 개발을 연상시킨다.
현대차그룹에서는 배터리 내재화가 어쩔 수 없는 선택이다. 전기차 가격에서 40%가량이 배터리 비용이어서다. 전기차 시장이 고급형에서 대중을 타깃으로 한 보급형 시장으로 확대되면서 배터리 가격 중요성이 더욱 커지고 있다.
완성차업계에서 생각하는 보급형 전기차는 2만달러(약 2600만원) 수준이다. 4000만~5000만원 수준인 현재 전기차 반값 수준이다. 이미 다른 쪽에서는 비용 축소가 진행된 상태다. 완성차업계에서 규제에 대응하려면 전기차 배터리를 직접 만들어 인건비나 물류비 등 제작 단가를 낮추는 선택지 밖에 없다. 미국 EPA 규제가 완성차업계 배터리 내재화로 연결된다는 예상이 나오는 이유다.
이호근 대덕대 미래자동차학과 교수는 “전기차 생산량이 늘어난다는 게 배터리 회사에 꼭 좋은 소식만은 아니다. 일정 물량 이상 판매가 시작되면 자동차 회사들이 배터리 내재화를 계획하기 때문”이라며 “2025년쯤 되면 전기차 배터리 생산 규모가 수요를 넘어설 수 있다. 3~4년이 (배터리업계에) 기회인 건 분명하지만 지금처럼 영원한 갑으로 존재할 수는 없어 노력해야 한다”고 배터리업계에 조언했다.
박철완 서정대 자동차학과 교수도 “IRA는 당근이고 EPA는 채찍이다. 지원책만으로는 안 된다고 생각했기 때문에 규제로 지원과 규제 밸런스를 맞춘 것”이라며 “스케일 업(Scale-up, 생산능력 확대)을 하다보면 (배터리) 내재화를 고민할 수밖에 없다”고 설명했다.