≪이 기사는 06월29일(16:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 대신에프앤아이가 개발을 주도한 서울 용산구 한남동의 고급 주거단지 ‘나인원한남’ 전경 사진=한국경제신문DB
대신증권 자회사인 대신에프앤아이(F&I)가 공모채를 발행해 1000억원을 조달한다.
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신에프앤아이가 다음달 1000억원 규모 회사채를 발행한다. 3년물 700억원과 5년물 300억원으로 구성했다. 다음달 6일 기관 투자가를 상대로 수요예측을 진행할 예정이며, 매수 주문이 몰리면 최대 2000억원까지 늘려 발행하기로 했다.
대신증권이 지분 100%를 보유한 대신에프앤아이의 공모채 발행은 2019년 7월 이후 2년 만이다. 당시 최초 800억원 모집에 1550억원의 매수 주문이 들어와 1.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 대신에프앤아이는 올해 2월 사모채로 500억원을 조달하기도 했다.
신용등급은 A, 등급 전망은 ‘안정적’이다. 나이스신용평가가 지난해 등급 전망을 ‘부정적’으로 떨어뜨리기도 했지만, 6개월 만인 최근 다시 ‘안정적’으로 올려놓았다. 서울 한남동의 고급 주거단지인 ‘나인원한남’이 올해 성공적으로 분양 전환하며 대신에프앤아이의 재무 부담이 줄어든 덕분이다. 2020년 정부의 세제 개편으로 주택 공시 가격과 법인 보유 주택의 종합부동산세율이 오르면서 대신에프앤아이의 부담이 커졌었다.
나이스신용평가는 대규모 분양대금 유입으로 대신에프앤아이의 부실채권(NPL) 투자 여력도 늘어날 것으로 봤다. 국내 NPL 시장에서 대신에프앤아이는 연합자산관리, 하나에프앤아이 등과 함께 과점 체제를 구축하고 있다.
대신에프앤아이는 지난해 3980억원의 영업수익(매출)을 올렸다. 전년보다 40.4% 늘었다. 다만 분양원가 1340억원이 영업비용으로 반영되며 영업손실 6억원과 순손실 165억원이 발생했다. 올해는 나인원한남 등 주택개발사업이 모두 종결되면서 실적이 크게 개선될 전망이다. 올해 1분기 영업이익은 235억원을 기록했다.
대신에프앤아이는 2001년 설립된 NPL 전문 업체다. 대신증권이 2014년 우리금융지주로부터 지분을 전량 인수하며 대신금융그룹에 편입됐다. 올해 상반기 NPL 시장 점유율은 약 19%다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
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