금요일, BTIG는 NASDAQ:VCEL, Vericel Corporation에 대해 매수 등급과 56.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이러한 확언은 솔벤텀이 상당한 프리미엄을 받고 메디와인드 인수에 관심을 보이고 있다는 보도가 나온 가운데 나온 것입니다.
이스라엘 비즈니스 신문인 The Marker가 보도한 이 소식에 따르면 솔벤텀의 잠재적 인수 대상은 미국에서 베리셀이 화상 치료제로 독점 라이선스를 보유한 넥소브리드(NexoBrid)가 아닌 만성 상처 치료제인 메디윈드의 에샤르엑스에 집중될 것으로 예상됩니다.
베리셀은 중증 질환 및 질환 환자를 위한 치료제를 개발하는 전문 기업으로 미국 시장에서 넥소브리드의 독점적 권리를 보유하고 있습니다. 이 제품은 화상 치료에 사용되며, 두 자산 모두 동일한 활성 제약 성분(API)을 포함하고 있지만 EscharEx와는 구별됩니다. 그 차이는 농도, 타겟 고객 프로필, 판매 채널에 있습니다.
2019년 5월에 체결된 라이선스 계약 조건에 근거한 BTIG의 분석에 따르면, 베리셀이 미국에서 넥소브리드를 상업화할 수 있는 권리는 메디와드의 경영권이 변경되더라도 영향을 받지 않을 것으로 보입니다.
이 계약에는 양 당사자 중 한 쪽이 계약을 해지할 수 있는 조항이 포함되어 있지만, 현재로서는 어떤 잠재적 인수로 인해 베리셀의 넥소브리드 마케팅 지위와 능력이 손상되지는 않을 것으로 보입니다.
또한, 베리셀은 당분간 시장 수요를 충족할 수 있는 충분한 넥소브리드 공급량을 확보하고 있는 것으로 여겨집니다. 현재로서는 솔벤텀의 메디와인드 인수 가능성은 다른 경로를 통해 확인되지 않았으며, BTIG의 입장은 베리셀의 운영이나 미국 시장에서의 넥소브리드에 대한 독점적 권리에 예상되는 영향이 없다는 것을 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 베리셀은 최근 개발 과정에서 인상적인 재무 성장을 보여주었습니다. 이 바이오 제약 회사는 2024년 1분기에 총 매출이 전년 대비 25% 증가한 5,100만 달러를 돌파하는 등 강력한 재무 실적을 발표했습니다.
이러한 성장은 주로 MACI와 번 케어 프랜차이즈의 매출 증가에 힘입은 것으로, 각각 18%와 60% 이상의 매출 증가를 기록했습니다. 이에 따라 베리셀은 연간 매출 가이던스를 2억 3,800만 달러에서 2억 4,200만 달러로 상향 조정했습니다.
또한, 베리셀 코퍼레이션은 이 회사에 대한 커버리지를 시작한 TD 코웬으로부터 매수 등급을 받았습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 베리셀의 견고한 매출 성장, EBITDA 수익성, 유망한 제품 파이프라인을 기반으로 합니다. TD Cowen의 분석에 따르면 향후 출시될 베리셀의 제품들이 회사의 성장 모멘텀을 더욱 지속시킬 수 있을 것으로 보입니다.
또한 베리셀은 시장 침투력을 높이고 신제품 출시를 지원하기 위해 영업 인력을 확충할 계획도 발표했습니다. 이 회사는 2024년 말까지 대부분의 대상 센터가 주요 제품 중 하나인 넥소브리드를 사용할 준비가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 확장 전략은 베리셀의 1분기 실적 호조와 함께 지속적인 성장과 수익성을 위한 회사의 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
베리셀 코퍼레이션(NASDAQ:VCEL)의 시장 환경과 재무 건전성은 특히 최근의 상황을 고려할 때 투자자들에게 매우 중요한 요소입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 베리셀은 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 69.5%의 견고한 매출 총이익률을 자랑합니다.
이 인상적인 수치는 같은 기간 동안 22.72%의 상당한 매출 성장으로 보완되어 회사의 매출에서 이익을 창출하는 능력을 강조합니다. 또한 회사는 투자자의 낙관론과 시장 모멘텀을 반영하여 주목할만한 6 개월 가격 총 수익률 38.1 %를 경험했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 올해 베리셀이 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 수익을 낸 회사의 최근 실적과 일치합니다. 또한, 베리셀의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 운영 유지와 시장 기회 활용에 중요한 유동성 포지션이 탄탄한 것으로 나타났습니다.
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