미국 펜실베이니아주 랭혼 - 희귀 호흡기 질환을 전문으로 하는 바이오 제약 회사인 Savara Inc.(NASDAQ:SVRA)가 자사 주식의 인수 공모를 발표했습니다. 이 회사는 할인 및 수수료 전 약 1억 달러의 자금 조달을 목표로 26,246,720주를 주당 3.81달러에 공모하고 있습니다. 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 7월 1일에 마감될 것으로 예상됩니다.
이번 공모에는 베인 캐피털 라이프 사이언스, 파랄론 캐피털 매니지먼트, 프레이저 라이프 사이언스, 웰링턴 매니지먼트, 난타할라 캐피털, TCGX, 퍼스트 라이트 자산 관리 등 유명 투자자들이 참여했습니다. 사바라는 이번 공모에서 주식을 단독으로 판매했습니다.
오펜하이머 앤 컴퍼니가 대표 주관사로, 제프리스, 파이퍼 샌들러, 구겐하임 증권이 공동 북런칭 매니저로 참여합니다. 주식은 2024년 5월 9일에 제출되어 2024년 5월 21일에 발효된 사바라의 증권신고서에 따라 제공되고 있습니다. 공모 조건을 자세히 설명하는 투자설명서 보충자료는 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이며 유효 등록 명세서의 일부가 될 것입니다.
이해관계자는 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서를 북 운영 관리자로부터 받거나 SEC 웹사이트를 방문하여 얻을 수 있습니다.
사바라의 주력 제품인 몰그라모스팀 네블라이저 솔루션은 현재 3상 개발 단계에 있습니다. 이 제품은 자가면역성 폐포 단백증(aPAP) 치료를 위한 흡입용 과립구 대식세포 콜로니 자극 인자(GM-CSF)로, 고분자 흡입용으로 개발된 특수 네블라이저 시스템을 통해 전달됩니다.
이 보도자료에는 역사적 사실이 아닌 현재의 기대치를 기반으로 하며 실현되지 않을 수 있는 가정을 포함하는 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 예상 마감일과 공모 규모 등이 포함됩니다.
실제 결과와 이벤트 시기는 시장 상황과 마감 조건을 충족하고 오퍼링을 완료할 수 있는 회사의 능력 등 다양한 위험과 불확실성으로 인해 예상과 크게 달라질 수 있습니다.
이 문서의 정보는 보도자료에 근거한 것으로, 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다.
최근 사바라는 몇 가지 중요한 개발 소식으로 주목을 받은 바 있습니다. H.C. 웨인라이트는 사바라의 자가면역성 폐포 단백증(aPAP) 치료제인 몰그라모스팀에 대한 긍정적인 임상시험 데이터에 따라 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 10.00달러로 상향 조정했습니다. JMP 증권도 몰그라모스팀의 곧 있을 승인에 대한 낙관론을 반영하여 사바라에 대해 시장 우수 등급을 유지하고 목표 주가를 10.00달러로 상향 조정했습니다.
또한, 파이퍼 샌들러는 사바라에 대해 비중 확대 등급과 16.00달러의 목표 주가를 유지하며 곧 발표될 IMPALA-2 데이터 결과에 대한 자신감을 표명했습니다. 또한 오펜하이머는 미국흉부학회 국제 컨퍼런스 이후 사바라의 주가를 9.50달러에서 11.00달러로 상향 조정하면서 aPAP에 대한 인식 증가와 몰그라모스팀의 잠재력을 언급했습니다.
주요 오피니언 리더들이 임상시험 데이터에 대해 호의적인 견해를 표명하고 애널리스트들이 긍정적인 평가를 유지하며 목표주가를 상향 조정하는 등 몰그라모스팀에 대한 추가 데이터에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 이러한 최근의 발전은 몰그라모스팀에 대한 기대감을 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:SVRA)가 중요한 공모를 앞두고 있는 가운데, 예비 투자자들은 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 재무 지표와 인사이트를 고려해야 합니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 사바라의 시가총액은 5억 2,650만 달러에 달합니다.
2024년 1분기 기준 마이너스 P/E 비율 -10.2와 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 -8.16으로 나타난 어려운 재무 성과에도 불구하고 이 회사는 주력 제품인 몰프로모스팀 네블라이저 솔루션에 전략적 초점을 맞추고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Savara가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 특히 변동성이 큰 바이오 제약 시장을 탐색 할 때 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수있는 신호가 될 수 있음을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있음을 시사합니다.
애널리스트들은 올해 사바라가 수익성을 기대하기 어렵고 매출 총이익률도 낮을 것으로 예상하지만, 바이오 제약 산업은 개발 주기가 길고 상당한 선행 투자가 필요한 경우가 많다는 점을 고려해야 합니다.
최근 주당 3.81달러의 주가는 애널리스트들이 예상한 공정가치인 10달러보다는 낮지만, InvestingPro의 공정가치인 3.35달러에 근접해 회사 가치에 대한 미묘한 시각을 반영하고 있습니다.
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