금요일, H.C. Wainwright는 매수 등급과 목표가 $ 144.00를 유지함으로써 Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND)에 대한 긍정적 인 전망을 재확인했습니다. 이번 승인은 Ligand의 파트너사인 베로나 파마가 만성폐쇄성폐질환(COPD) 치료제로 개발한 오투바이레가 최근 FDA의 승인을 받은 데 따른 것입니다.
6월 26일 발표된 이번 승인은 오투바이레가 단독으로 또는 다른 유지 요법과 함께 임상적 혜택을 제공할 수 있음을 보여준 임상 3상 ENHANCE 시험의 데이터를 기반으로 이루어졌습니다.
리간드 파마슈티컬스는 FDA의 승인에 따라 580만 달러의 마일스톤을 지급받을 예정이며, 2024년 3분기로 예상되는 의약품의 상업 출시 시 1,380만 달러를 추가로 받을 것으로 예상하고 있습니다.
또한 오투바이레의 전 세계 순매출에 대해 한 자릿수의 낮은 로열티를 받을 수 있습니다. 미국 내 약 860만 명, 전 세계 3억 9,000만 명 이상의 유지요법 치료를 받는 COPD 환자를 포함한 대규모 목표 시장을 가진 이 약물의 승인은 리간드의 수익 흐름을 크게 향상시킬 수 있습니다.
이번 FDA 승인은 지난 2주 동안 리간드의 로열티 포트폴리오에서 두 번째 성과이자 2023년 이후 8번째 성과입니다. 이러한 연속적인 규제 성공은 지속적인 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 해온 다양한 로열티 포트폴리오를 개발하는 회사의 전략을 강조합니다. 리간드의 로열티 기반 비즈니스 모델은 다양한 수익원을 통해 강화되어 오투바이레와 파이프라인에 있는 다른 제품의 상용화에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
리간드 파마슈티컬스는 최근 헬스케어 부문에서 상당한 진전을 이루었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 베로나 파마와 협력하여 개발한 새로운 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 흡입 치료제인 오투바이레를 승인했습니다.
이는 20여 년 만에 승인된 흡입형 COPD 치료제로는 최초의 새로운 작용 기전입니다. 리간드는 FDA의 승인에 따라 580만 달러의 마일스톤을 지급받고, 2024년 3분기로 예상되는 제품 출시 시 1,380만 달러를 추가로 지급받게 될 예정입니다.
이 외에도 리간드는 2024년 1분기에 3억 1,100만 달러의 현금과 투자를 유치했으며, 한 해 동안 운영으로 6,000만 달러의 추가 수익을 창출할 것으로 예상되는 등 탄탄한 실적을 발표했습니다. 또한 향후 5년간 로열티 수익과 조정 주당 순이익이 크게 증가할 것으로 예상하면서 2024년에 대한 재무 가이던스를 재확인했습니다. 또한 Ligand는 펠토스 테라퓨틱스의 설립과 젤수브미의 FDA 승인을 발표하고 Agenus와 파트너십을 체결하여 7,500만 달러를 투자하고 2,500만 달러의 추가 옵션이 있는 파트너십을 체결했습니다.
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