목요일, Brookline Capital Markets는 4.32 달러의 꾸준한 목표 가격으로 X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR)에 대한 구매 등급을 유지했습니다. 이 회사의 입장은 만성 호중구 감소증(CN) 치료제인 마보릭사포의 2상 중간 결과가 발표된 후 나온 것입니다. 오늘 발표된 결과에 따르면 마보릭사포 치료는 연구의 사전 정의된 목표에 부합하는 지속적이고 지속적인 호중구 수 증가를 가져온 것으로 나타났습니다.
15명의 환자를 대상으로 한 오늘 중간 분석 결과는 2023년 12월 9일 연례 혈액학회 회의에서 3명의 환자를 대상으로 발표된 초기 데이터를 기반으로 합니다. 임상 2상 시험의 긍정적인 결과와 오늘 통화에서 주요 오피니언 리더들의 지지는 성공적인 임상 3상 결과와 의료 제공자와 환자들의 빠른 도입에 대한 기대감을 높여줍니다.
Brookline Capital Markets는 마보릭사포의 임상 3상 연구가 이미 등록을 시작했으며, 12개월 동안 투약 기간이 이어질 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이 최종 임상시험 단계의 결과는 2026년 하반기에 나올 것으로 예상됩니다. 이 회사는 최신 데이터를 바탕으로 보고서의 별첨 2.1에 자세히 설명된 바와 같이 CN 치료에서 이 약물의 잠재적 시장 출시에 대한 예측을 약간 조정했습니다.
출시 일정이 조정됨에 따라 2027년 예상 수익은 6% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 이는 최근 2상 데이터로 인한 투자 위험 감소로 상쇄됩니다. 회사는 X4 Pharmaceuticals의 목표 주가를 변경하지 않기로 결정했으며, 이는 수정된 수익 전망에도 불구하고 약물의 시장 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근의 다른 뉴스에서 X4 제약은 몇 가지 중요한 발전의 초점이 되었습니다. 이 회사는 만성 호중구 감소증 치료를 위한 치료제인 마보릭사포의 임상 2상 시험에서 유망한 중간 결과를 발표했습니다. 스티펠은 임상시험에서 20%의 중단률이 보고되었음에도 불구하고 현재 진행 중인 임상시험과 전략적 계획에 대한 신뢰를 나타내며 X4 Pharmaceuticals에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
또한 X4 Pharmaceuticals는 1억 2,500만 달러의 자본을 확보하여 현금 유동성을 2025년 말까지 연장했습니다. 이러한 재정적 강화는 솔렘디 출시와 마보릭사포의 진전을 포함한 회사의 신약 개발 노력을 뒷받침합니다. 회사는 2024년 1분기에 5,180만 달러의 순손실을 기록했지만 8,160만 달러의 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR) 마보 릭 사포 치료에 대한 유망한 2 상 결과로 주목을 받고있는 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 시가 총액이 1억 1,269만 달러인 XFOR의 재무 지표는 어려운 환경을 나타냅니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 가격/장부 비율은 162.1로, 장부 가치에 비해 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 영업 이익과 EBITDA는 각각 -$ 115.51M 및 -$ 115.15M으로 상당한 손실을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 XFOR의 재무 상황이 혼합되어 있음을 시사합니다. 한편으로 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재정적 유연성을 제공합니다. 반면에 현금이 빠르게 소진되고 있으며 분석가들은 향후 수익성에 대한 잠재적 인 우려를 나타내며 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정했습니다. 특히, 이 회사는 올해 수익성이 없을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro에서 제공되는 추가 팁이 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독시 추가 10% 할인을 받을 수 있는 특별 혜택으로 액세스할 수 있습니다.
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