목요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS)에 대한 전망을 조정하여 목표 가격을 이전 $ 50.00에서 $ 53.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
이 개정은 Ionis Pharmaceuticals의 eplontersen을 포함하는 경쟁 환경을 포함하는 HELIOS-B 연구를 둘러싼 논의 중에 이루어졌습니다. 스티펠 애널리스트는 ALNY의 제품에 대한 최근 연구 결과의 긍정적인 의미를 인정했으며, 일부 불확실성이 남아있기는 하지만 이오니스의 에플론테르센에 대해서도 우호적인 견해를 제시했습니다.
이 애널리스트는 이 분야의 주요 오피니언 리더(KOL)들의 주요 의견을 강조하면서 브리지바이오 파마의 아코라미디스가 치료 패러다임에서 어디에 들어갈지에 대한 의문이 있지만, ALNY의 제품에 대한 결과는 특정 치료 라인에서 선호되는 옵션으로 자리매김할 수 있다고 지적했습니다.
특히, 아코라미디스는 아파멜라노타이드에 이어 2차 치료제로 선택될 수 있으며 1차 치료제와 경쟁할 가능성이 있습니다.
ALNY에 대한 긍정적인 연구 결과는 상당한 시장 기회가 될 것으로 예상됩니다. 분석가는 2025년 말까지 9건의 임상시험용 신약(IND) 신청을 추가로 진행할 계획이기 때문에 ALNY에 50~60억 달러의 기회가 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
스티펠의 업데이트는 이오니스 파마슈티컬스에 대한 신중하지만 낙관적인 입장을 반영하며, 목표주가 상향 조정은 최근 이 분야의 발전 상황을 고려할 때 회사의 전망을 조금 더 긍정적으로 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는 Ionis Pharmaceuticals의 올레자르센이 FDA 우선 심사 대상으로 승인되어 가족성 킬로미크론혈증 증후군(FCS) 치료에 중요한 진전을 이루었습니다. 3상 임상시험의 긍정적인 결과가 이 신청을 뒷받침하고 있으며, 추가 임상시험은 2025년에 마무리될 것으로 예상됩니다.
이와 동시에 이오니스는 오츠카제약과 아시아 태평양 지역 및 유럽에서 도니달도센의 상용화를 위한 라이선스 계약을 체결했으며, 규제 당국의 승인을 조건으로 하고 있습니다.
이오니스는 또한 번스타인 SocGen 그룹과 BMO 캐피털의 주목을 받아 회사 주식에 대한 입장을 재평가했습니다. 번스타인 SocGen은 이오니스의 투자의견을 '시장수익률 미달'에서 '시장수익률 달성'으로 상향 조정했고, BMO Capital은 도니달로센의 임상 3상 시험 결과가 예상보다 약간 낮았음에도 불구하고 '시장수익률 초과달성' 등급을 유지했습니다. 도니달로센의 빈번하지 않은 투약 스케줄이 주요 장점으로 부각되었습니다.
이러한 최근의 발전은 향후 데이터 판독 결과와 잠재적인 약물 승인에 대한 기대감이 높아지면서 이오니스 파마슈티컬스의 유망한 궤적을 반영합니다. 생명공학 분야에서 계속 발전하고 있는 이오니스는 투자자와 애널리스트 모두에게 여전히 뜨거운 관심의 대상이 되고 있습니다.
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