목요일, H.C. Wainwright는 NASDAQ:HALO에 대해 매수 등급과 65.00달러의 목표 주가를 재확인했습니다: Halozyme Therapeutics. 이번 승인은 유럽위원회가 다발성 경화증 치료제인 오크레부스를 승인한 데 따른 것으로, 이로 인해 할로자임의 로열티 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
할로자임 테라퓨틱스는 로슈와 협력하여 6월 25일 유럽위원회가 재발성 및 원발성 진행성 다발성 경화증 치료를 위해 엔한즈와 공동 제형화한 OCREVUS(오크레리주맙) SC를 승인했다고 발표했습니다.
EC가 승인한 피하(SC) 제형은 10분 주사로 투여할 수 있으며, 이전에 승인된 정맥(IV) 버전과 동일한 2년에 한 번 투여하는 스케줄을 유지합니다. 이번 승인은 2024년 4월 약물사용자문위원회(CHMP)의 긍정적인 권고에 따라 예상된 결과입니다.
EU에서 오크레부스 SC의 성공적인 승인은 할로자임의 엔한즈 기술에 대한 또 다른 승리를 의미합니다. 이 플랫폼은 히알루로니다제 복합제제 개발에 필수적인 요소로, 시장 내에서 할로자임을 차별화하고 향후 이 분야 경쟁에서 유리한 위치를 점할 수 있게 해줍니다.
2024년 4월에 긍정적인 결과를 보고한 임상 3상 OCARINA II 연구는 최근 승인에 대한 근거가 되었습니다. 이러한 결과는 엔한즈 복합 치료제의 효능과 상업적 잠재력에 대한 신뢰를 강화하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
H.C. 웨인라이트의 거듭된 매수 등급과 목표주가는 특히 최근의 발전과 OCREVUS 수익이 재무 모델에 통합된 것을 고려할 때 할로자임의 성장과 매출 전망에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다. 이 회사의 분석은 제약 시장에서 할로자임의 지속적인 성공을 위한 탄탄한 궤적을 시사합니다.
최근의 다른 소식으로는 Halozyme Therapeutics에서 일련의 중요한 발전이 있었습니다. 이 바이오 제약 회사는 엔한즈 기술에 대한 새로운 유럽 특허를 획득하여 2029년 3월까지 보호 기간을 연장했습니다. 이 특허는 다발성 골수종 치료제인 다잘렉스 SC를 유럽 시장에서 보호하는 데 매우 중요한 특허입니다.
재무적으로 할로자임은 15분기 연속 전년 동기 대비 15%의 로열티 성장률을 기록하며 견조한 1분기를 보였습니다. 회사는 올해 총 매출이 10~19% 증가하여 9억 1,500만 달러에서 9억 8,500만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
EBITDA는 26~37% 증가하여 5억 3,500만~5억 8,500만 달러에 달할 것으로 예상되며, 비일반회계기준 주당순이익은 28~41% 성장하여 주당 3.55~3.90달러가 될 것으로 전망됩니다.
애널리스트들의 반응 중 H.C. 웨인라이트는 할로자임의 엔한즈 기술을 사용하는 비브가르트 하이트룰로의 FDA 승인에 따라 매수 등급과 65.00달러의 목표 주가를 다시 제시하며 할로자임에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
웰스파고 역시 목표 주가를 58달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 그러나 파이퍼 샌들러는 주가를 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 51달러로 올렸습니다. 이는 할로자임 테라퓨틱스와 관련된 최근 개발 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
유럽위원회가 OCREVUS에 대한 고개를 끄덕인 후 Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)는 로열티 수익이 증가하여 회사의 강력한 재무 성과를 보완 할 준비가되어 있습니다. InvestingPro 팁은 분석가들이 최근 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Halozyme의 성장 궤도에 대한 자신감을 나타내고 있음을 강조합니다. 또한 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 향후 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있습니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 22.41%의 견고한 매출 성장률을 기록하여 Halozyme의 재무 기반이 확대되고 있음을 보여줍니다. 같은 기간 매출 총이익률이 69.52%로 견조한 것은 매출 대비 비용 관리의 효율성을 반영합니다. 또한 18.01%의 높은 자산 수익률로 Halozyme은 자산 기반에 비해 높은 수익성을 보여줍니다.
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