목요일, H.C. Wainwright는 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Savara Inc. (NASDAQ:SVRA) 주식의 목표 주가를 이전 $ 6.00에서 $ 10.00로 올렸습니다. 이번 조정은 자가면역성 폐포 단백증(aPAP) 치료제인 몰그라모스팀의 최근 IMPALA-2 임상시험 결과에 대한 주요 오피니언 리더(KOL)들과의 논의에 따른 것입니다.
KOL들은 임상시험 데이터에 대해 호의적인 견해를 표명했으며, 특히 48주 시점에서도 몰그라모스팀의 효능이 지속되는 것을 강조했습니다. aPAP에서 일산화탄소에 대한 폐의 확산 능력(DLCO)에 대한 임상적으로 유익한 최소한의 차이는 확립되어 있지 않지만, KOL들은 일반적으로 DLCO에서 베이스라인 대비 10% 개선을 이상적인 목표로 간주했으며, 한 의사는 15% 개선을 제안하기도 했습니다.
몰그라모스팀을 투여한 IMPALA-2 임상시험의 환자들은 24주차에 DLCO가 9.7% 개선된 반면, 위약 그룹은 3.8% 개선된 것으로 나타났습니다. 48주차에는 치료군의 개선율이 11.6%로 증가하여 위약군의 4.7%에 비해 크게 개선되었습니다. 10% 임계치에는 도달하지 못했지만, 이러한 개선은 통계적으로 유의미했으며 세인트 조지 호흡기 설문지(SGRQ)로 측정한 2차 평가변수에서 긍정적인 변화를 동반했습니다.
KOL은 24주 시점에서 치료군과 위약군 간의 6% 차이는 데이터에 더 심각한 사례가 포함되었기 때문에 과소평가되었을 수 있다고 지적했습니다. 한 KOL은 10% 임계값이 충족되지 않은 것에 대해 실망감을 표했지만, 유의미한 SGRQ 개선이 이 약의 임상적 이점을 뒷받침한다는 점을 인정했습니다.
9월 7일부터 11일까지 예정된 유럽호흡기학회 회의에서 더 많은 정보가 공개될 것으로 예상되는 가운데, KOL들은 베이스라인 DLCO 수치에 대한 추가 데이터에 대한 기대가 높습니다. 중요한 것은 KOL들이 몰그라모스팀이 승인을 받는다면 대부분의 환자에게 처방하겠다는 데 만장일치로 동의했다는 점으로, 승인에 대한 명백한 장벽이 없고 유사한 약물인 사르그라모스팀이 aPAP 치료에 오프 라벨로 성공적으로 사용된 전례가 있다는 점을 들며 몰그라모스팀의 승인에 만장일치로 동의했습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 바이오 제약 회사인 사바라(Savara Inc.)가 몇 가지 중요한 발전의 대상이 되었습니다. JMP 증권은 회사의 주요 약물 후보인 몰그라모스팀의 예상되는 승인을 근거로 사바라에 대해 시장 우수 등급을 유지하고 목표 주가를 8달러에서 10달러로 올렸습니다. 파이퍼 샌들러도 사바라에 대한 비중 확대 등급과 목표 주가를 16.00달러로 유지하며 곧 발표될 IMPALA-2 데이터 결과에 대한 자신감을 표명했습니다.
또한 오펜하이머는 미국 흉부학회 국제 컨퍼런스 이후 사바라 주식의 목표 주가를 9.50달러에서 11.00달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 자가면역성 폐포 단백증(aPAP)에 대한 인식이 높아지고 사바라의 치료 후보물질인 몰그라모스팀의 잠재력이 높아진 데 따른 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:SVRA)의 IMPALA-2 임상시험 결과를 둘러싼 낙관론이 확산되는 가운데, 인베스팅프로 데이터는 주식의 잠재력을 고려하는 투자자에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 5억 3,065만 달러이고 성장 단계를 반영하는 주가수익비율이 -10.25인 사바라의 재무 건전성은 주목할 만합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 상태가 양호한 것으로 나타났습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익은 -5,233만 달러로 여전히 취약하며, 조정 주가수익비율 -8.23에 반영된 것처럼 올해도 수익성이 높지 않을 것으로 예상됩니다.
사바라의 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 인베스팅프로에서 추가 인사이트를 찾을 수 있습니다. 이 플랫폼은 회사의 현금 포지션과 부채 및 순이익에 대한 기대치 분석을 포함하여 총 7 가지 InvestingPro 팁을 제공합니다. 종합적인 투자 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.