메카닉버그, 펜실베이니아 - Select Medical Holdings Corporation(뉴욕증권거래소: SEM)과 Concentra Group Holdings Parent, Inc.는 Select의 산업보건 서비스 사업부인 Concentra의 계획된 분사를 위한 조치로 Concentra Escrow Issuer Corporation이 발행하는 선순위 채권 가격 6억 5천만 달러의 가격을 발표했습니다. 2032년에 만기가 도래하는 6.875% 선순위 채권은 Select가 Concentra의 분사를 추진하기 위한 전략의 일환입니다.
공모 수익금은 2024년 3분기로 예상되는 콘센트라 에스크로 발행사와 콘센트라 헬스 서비스 주식회사의 합병이 완료될 때까지 에스크로에 보관될 예정입니다. 2024년 9월 30일까지 합병이 이루어지지 않으면 이 채권은 최초 발행 가격에 누적 이자를 더한 금액으로 상환됩니다.
콘센트라는 이번 공모에서 5천만 달러를 기업 목적에 할당하고 나머지는 새로운 선순위 담보 신용 시설의 자금과 함께 셀렉트 메디컬 코퍼레이션에 배당금을 지급하는 데 사용할 계획입니다. 채권과 보증은 증권 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 개인에게 비공개로 제공됩니다.
미래예측 진술에 관한 주의사항에 명시된 바와 같이 이러한 재무적 움직임에는 위험이 없는 것은 아니며, 이 진술은 미래 성과를 보장하는 것이 아니며 알려지거나 알려지지 않은 위험을 수반한다는 점을 강조합니다.
합병 완료와 Concentra의 분리는 추가 자금 조달을 포함한 다양한 조건에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 사건이 계획대로 이루어질 것이라는 보장은 없습니다.
이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 이 기사는 보도 자료를 바탕으로 작성되었으며, 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아닙니다.
다른 최근 소식으로는 Select Medical Holdings Corporation과 그 자회사인 Concentra가 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 시작했으며, 이는 Concentra를 Select Medical Holdings에서 분리하려는 광범위한 계획의 일환입니다.
선순위 채권 만기는 2032년이며 수익금은 제안된 합병이 완료될 때까지 에스크로에 예치됩니다. 회사는 순 수익금 중 5,000만 달러를 일반 기업 비용으로 할당하고 나머지 자금은 Select Medical Corporation에 배당금을 지급하는 데 사용할 계획입니다.
셀렉트 메디컬은 인상적인 1분기 실적에 이어 벤치마크와 RBC 캐피탈의 애널리스트들로부터 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 두 회사 모두 셀렉트 메디컬의 견조한 1분기 실적과 2024년 전체에 대한 개선된 전망을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다. 셀렉트 메디컬의 중환자 회복 병원 부문은 51%의 큰 폭의 EBITDA 성장을 기록하며 회사의 전반적인 실적 호조에 기여했습니다.
이러한 발전과 더불어 Select Medical은 1분기에 전년 동기 대비 조정 EBITDA가 22% 증가하고 매출이 7% 증가했다고 발표했습니다. 특히 회사의 중환자 회복 병원 부문은 조정 EBITDA가 51% 증가하며 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 이사회는 배당을 선언했으며, 2026년까지 새로운 병원을 개원하고 537개의 병상을 추가하는 등 확장 계획을 발표했습니다.
마지막으로, 산업 보건 서비스 사업부인 Concentra는 IRS의 우호적인 판결에 따라 기업 공개를 추진하고 있습니다. 분리는 2024년 말에 완료될 것으로 예상됩니다. 이러한 최근의 발전은 업계의 도전에 직면한 Select Medical의 전략적 관리와 회복탄력성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
셀렉트 메디컬 홀딩스(NYSE: SEM)는 성장과 주주 가치에 중점을 두고 재무 전략을 모색하고 있는 것으로 보입니다. 최근 선순위 채권 발행에서 알 수 있듯이 Concentra의 계획된 분사는 회사와 투자자에게 잠재적으로 가치를 창출할 수 있는 전략적 움직임입니다. InvestingPro의 실시간 데이터는 2024년 1분기 기준 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 43억 9,000만 달러로, 해당 부문에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다. 지난 12개월 기준으로 16.38로 약간 높아진 16.02의 주가수익비율(P/E)로, 셀렉트 메디컬 홀딩스는 수익에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 6.08%의 매출 성장률을 보여 재무 성과가 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 셀렉트 메디컬 홀딩스의 잠재적 투자 매력을 강조합니다. 첫째, 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 가치 투자 기회를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 둘째, 지난 3개월 동안 20.55%의 높은 수익률을 기록해 모멘텀 투자자들의 눈길을 끌 수 있는 최근의 견조한 실적을 보여주고 있습니다.
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