수요일, 도이치뱅크는 시장이 다가오는 분기 실적을 예상하면서 서로 다른 전망을 가진 두 가지 주목할 만한 주식을 강조했습니다. 에머슨 일렉트릭(NYSE: EMR)은 '매수' 등급을 받았으며, 3분기 기대치를 뛰어넘을 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 조정 주당 순이익(EPS)이 1.45달러로 컨센서스보다 3% 높고 회사 자체 가이던스 범위인 1.38달러에서 1.42달러의 상단을 약간 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
도이체방크는 에머슨 일렉트릭의 최근 실적이 동종업체에 비해 저조한 것은 투자자들의 기대치가 적당하다는 것을 의미하며, 회사가 강력한 실적을 발표할 경우 긍정적인 반응의 발판이 마련될 수 있다고 전망했습니다. 또한 애널리스트는 주문 증가세가 가속화될 것으로 예상하고 연간 조정 주당순이익 가이던스를 최소 0.05달러 상향 조정할 것으로 예상하고 있습니다.
반대로 Illinois Tool Works(NYSE: ITW)는 '매도' 등급을 받았습니다. 도이치뱅크는 연간 실적이 저조함에도 불구하고 추가 하락 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이 은행의 2024년 주당순이익 추정치는 10.22달러로, 회사의 가이던스 범위인 10.30달러에서 10.70달러와 현재 컨센서스를 모두 하회하고 있습니다.
애널리스트는 신중한 입장을 취하는 이유로 도전적인 연간 유기적 성장 전망과 자동차 생산 전망의 완화를 꼽았습니다. 또한 현재 주가수익비율(P/E)이 향후 12개월(NTM) 주당순이익(EPS)의 23배로 동종 업체 대비 약간의 프리미엄이 붙고 있는 것은 부당하다고 판단하고 상대 배수가 축소될 것으로 예상하고 있습니다.
에머슨 일렉트릭의 주가는 현재 NTM EPS의 19배에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계 대비 16% 할인된 가격으로 지난 10년간의 역사적 평균 프리미엄인 3%에서 벗어난 수준입니다. 도이치뱅크는 일관된 상승과 하락 패턴이 지속되면 그룹 대비 P/E 배수 격차가 좁혀질 수 있다고 주장합니다.
이 두 거대 기업에 대한 상반된 전망은 투자자들이 실적 발표를 면밀히 모니터링하여 섹터의 건전성을 측정하기 때문에 발생합니다. 에머슨 일렉트릭은 예상되는 실적 호조와 가이던스 상향 조정이 이뤄질 경우 긍정적인 조정이 예상됩니다. 반면, 도이치뱅크의 분석에 따르면 일리노이 툴 웍스는 실적 부진이 지속될 수 있는 역풍에 직면해 있습니다.
다른 최근 소식으로는 산업 대기업인 Illinois Tool Works(ITW)가 1분기 실적을 발표하면서 유기적 성장이 약간 감소했음에도 불구하고 연간 실적 목표를 유지했습니다.
이 회사의 일반회계기준 주당순이익은 17% 증가했으며, 일회성 항목을 제외하면 5% 증가하여 올해 가이던스도 상향 조정되었습니다. 이러한 가이던스 증가는 부분적으로 일회성 재고 회계 조정에 기인합니다. 회사의 전망에는 예상되는 영업이익률 개선과 세후 자본 수익률이 30% 이상으로 유지될 것으로 예상되는 점 등이 포함됩니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 ITW는 7개 부문 중 5개 부문에서 매출이 감소했으며, 특히 전자 조립 및 건설 부문에서 눈에 띄는 감소세를 보였습니다. 하지만 중국 내 자동차 OEM 사업은 23%의 성장률을 보였고, 7개 부문 중 5개 부문에서 마진이 개선되었습니다.
애널리스트 문의에서 바클레이스의 마이클 라센은 테스트 및 측정 사업의 호조로 인해 마진이 하락한 것을 인정하면서도 2분기부터 마진 개선에 대한 기대감을 표명했습니다.
이러한 발전은 2026년까지 자동차 부문에서 20%대 초중반의 마진을 달성할 계획과 시기는 아직 불확실하지만 반도체 시장의 회복이 예상되는 등 ITW의 최근 실적 및 전망의 일부입니다. 이 정보를 통해 투자자는 애널리스트가 제시한 회사의 재무 건전성과 향후 기대치를 한눈에 파악할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
시장이 일리노이 툴 웍스 (NYSE: ITW)의 전망을 평가할 때 몇 가지 주요 지표와 통찰력을 고려하는 것이 필수적입니다. PRONEWS24 쿠폰 코드를 사용하면 투자자는 추가 InvestingPro 팁을 통해 회사의 재무 건전성을 더 깊이 파헤칠 수 있습니다.
ITW에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 28 년 연속 배당금을 인상하고 52 년 동안 배당금을 유지해 온 오랜 배당 신뢰성의 역사를 가지고 있음을 강조합니다. 이러한 일관성은 ITW의 재무 안정성과 주주 수익률에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 또한 기계 산업에서 저명한 기업으로서 ITW의 입지는 시장 관련성을 강조합니다.
밸류에이션 관점에서 ITW의 주가수익비율은 23.45로 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율도 23.59로 높은 수준입니다. ITW는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 분석가들은 지난 12개월 동안 이익을 내면서 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측합니다.
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