콜로라도주 리틀렛턴 - 결제 기술 회사인 CPI Card Group Inc.(나스닥:PMTS)가 자회사인 CPI CG Inc를 통해 2029년 만기 10.000% 선순위 담보부 채권 2억 8,500만 달러의 가격을 책정했습니다. 사모 공모의 마감은 관례적인 조건에 따라 2024년 7월 11일로 예정되어 있습니다.
이 채권의 수익금은 가용 현금과 함께 관련 수수료, 보험료 및 비용 지불을 포함하여 2026년 만기 8.625% 선순위 담보 채권을 모두 상환하는 데 사용됩니다.
이러한 일반 선순위 담보채무는 발행사를 제외한 CPI 카드 그룹과 현재 및 미래의 완전 소유 국내 자회사가 보증합니다. 발행사와 보증인의 자산은 일부 예외를 제외하고는 채권을 담보합니다.
이 공모는 1933년 개정된 증권법에 따라 규정 144A에 따른 적격 기관 구매자와 규정 S를 준수하는 특정 비미국인을 대상으로 진행되었습니다. 이러한 증권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건이 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 보도자료는 채권 및 관련 보증을 판매하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 이 채권은 사모 청약 각서를 통해서만 제공되었으며 그러한 청약이나 권유가 허가되지 않은 관할권에서는 누구에게도 제공되지 않았습니다.
또한, 이 발표는 2026년 채권에 대한 상환 통지나 2026년 채권의 상환 또는 재매입 제안을 구성하지 않습니다. 그러한 모든 조치는 2026 채권에 적용되는 계약에 따릅니다.
이 기사의 정보는 CPI 카드 그룹의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: PMTS)가 전략적 재무 구조 조정을 진행함에 따라 InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 현재 시장 역학에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 시가총액은 2억 9,764만 달러로, 결제 기술 부문에서 회사의 입지를 반영한 밸류에이션입니다. 주가수익비율(P/E)은 16.42로, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 16.23과 일치하여 최근 기간 동안 일관된 밸류에이션을 보이고 있습니다.
투자자들은 지난 3개월 동안 62.99%의 주가 총수익률을 기록한 회사의 높은 수익률이 특히 주목할 만한데, 이는 CPI 카드 그룹의 운영 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 시장의 긍정적인 반응을 시사하는 것입니다. 이는 지난 3개월 동안 회사의 강력한 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁을 보완하는 회사의 강력한 3개월 가격 상승으로 더욱 입증됩니다.
또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 CPI 카드 그룹이 부채를 관리하고 성장 기회에 투자 할 수있는 안정적인 기반을 제공한다는 InvestingPro 팁에서 회사의 탄탄한 재무 기반을 강조합니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않지만 다른 InvestingPro 팁에서 지적했듯이 이는 확장 및 혁신을 촉진하기 위해 이익을 비즈니스에 재투자하는 데 초점을 맞추고 있음을 의미 할 수 있습니다.
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