수요일, 오펜하이머는 바이오 제약 회사인 사바라 주식(나스닥: SVRA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 11.00달러에서 15.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 사바라가 자가면역성 폐포 단백증(aPAP) 치료를 목표로 하는 약물 몰그라모스팀의 3상 임상시험 결과가 호의적으로 발표됨에 따라 이루어졌습니다.
사바라는 최근 aPAP 환자를 대상으로 몰그라모스팀의 효능을 평가한 임상 3상 IMPALA-2 연구에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 일차 평가변수인 일산화탄소에 대한 폐의 확산 능력(DLCO)의 유의미한 변화는 24주차에 0.0007의 p-값으로 달성되었습니다. 또한 이 연구에서는 여러 2차 평가변수에서도 유의미한 개선이 확인되었습니다.
주목할 만한 점은 치료의 지속적인 효과로, 48주차에 DLCO의 유의미한 변화가 지속되었고(p=0.0008), 24주차에 세인트 조지 호흡기 설문지(SGRQ) 총점이 개선되었다는 점(p=0.0072)이 입증되었습니다.
이러한 결과는 1차 평가변수 충족과 주요 2차 결과의 수치적 추세를 기반으로 한 회사의 초기 승리 예측에서 설정한 기대치를 뛰어넘는 것입니다.
IMPALA-2 임상시험의 강력한 데이터와 이전 임상 3상 IMPALA 연구의 지지적인 결과는 몰그라모스팀에 대한 분석가들의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. aPAP의 높은 미충족 의료 수요, 약물의 잠재적 지적 재산권 보호, 흡입형 생물학적 특성으로 인한 바이오시밀러 경쟁 가능성을 고려할 때 몰그라모스팀은 상업적 성공을 거둘 수 있을 것으로 예상됩니다.
요약하면, 이 회사가 아웃퍼폼 등급을 다시 부여하고 목표 주가를 15달러로 상향 조정한 것은 주요 약물 후보인 몰그라모스팀의 유망한 임상시험 결과에 따른 사바라의 전망에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
최근 사바라는 폐 치료제 몰그라모스팀에 대한 임상 3상 IMPALA-2 시험에서 긍정적인 결과가 나왔다고 발표했습니다. 이 임상시험은 1차 및 2차 평가변수를 충족하여 자가면역성 폐포 단백증(aPAP) 환자에서 유의미한 개선을 보였습니다. 사바라의 CEO인 매트 폴스는 2025년 상반기에 생물학적 제제 허가 신청서 제출을 완료할 계획이라고 발표했습니다.
임상시험의 성공과 더불어 사바라는 애널리스트들로부터 긍정적인 전망을 받고 있습니다. 파이퍼 샌들러는 비중 확대 등급을 유지했고, 오펜하이머는 사바라 주식의 목표 주가를 11.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재차 부여했습니다. 두 회사 모두 곧 발표될 IMPALA-2 데이터 결과에서 귀중한 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대하며 몰그라모스팀의 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
사바라는 올해 말 과학 컨퍼런스에서 IMPALA-2 임상시험의 전체 데이터를 발표할 계획입니다. 이러한 최근의 발전은 aPAP 치료의 미충족 수요를 해결하기 위한 회사의 진전을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
사바라(NASDAQ: SVRA)에 대한 오펜하이머의 낙관적인 평가에 비추어 볼 때, 현재 재무 지표와 InvestingPro의 애널리스트 전망은 회사의 위상에 대한 상세한 그림을 그려줍니다. 시가총액이 5억 9,923만 달러에 달하는 사바라의 재무 건전성은 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 중요한 지표에서 잘 드러나며, 이는 지속적인 신약 개발을 뒷받침하는 안정적인 재무 상태를 시사합니다.
하지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -5,233만 달러의 매출 총이익을 기록한 것에서 알 수 있듯이 매출 총이익률이 낮은 문제에 직면해 있다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 게다가 이 회사는 작년에 수익을 내지 못했으며 분석가들은 올해 순이익이 더 떨어질 것으로 예상하고 있으며 같은 기간 내에 수익성을 기대할 수 없을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 사바라의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 재무 탄력성을 나타내는 반면, 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 수 있다고 강조합니다.
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