수요일에 UBS는 TD Synnex (NYSE:SNX) 주식에 대한 목표 가격을 이전 목표 인 $ 145에서 $ 150로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 일반적으로 UBS의 예측과 일치하지만 지속적인 거시 경제 문제를 고려하지 않은 더 높은 컨센서스 추정치보다 약간 낮은 TD Synnex의 3 분기 회계 가이드에 따라 관점을 설명했습니다.
UBS의 업데이트된 전망은 2024 회계연도 하반기와 2025 회계연도까지 총 청구액이 가속화될 것이라는 예상과 함께 제공됩니다. 엔드포인트 솔루션(ES)과 고급 솔루션(AS) 부문 모두 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
내년에는 대부분의 제품 카테고리가 견조한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 시장 조사에 따르면 PC 부문은 성장 속도가 빨라지고, 네트워킹은 가을의 어려운 백로그 비교에서 회복되며, 스토리지는 모멘텀을 확보할 것으로 전망됩니다.
UBS는 2024 회계연도의 2%에서 내년에는 거의 6%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 주식 수가 2% 감소하고 8월로 예정된 7억 달러의 부채 상환에 따른 이자 비용 감소에 힘입어 두 자릿수의 주당 순이익(EPS) 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
UBS에 따르면 TD 시넥스의 주가수익비율은 UBS의 2025 회계연도 EPS 추정치인 13.00달러의 약 9배로, 점점 더 유리한 위험/보상 시나리오를 제시하고 있습니다.
또한, 현재 12%의 잉여현금흐름(회계연도 24)을 창출하고 있기 때문에 현재 수준에서 하방 리스크는 제한적이라고 판단하고 있습니다. 목표주가 150달러는 2025년과 2026년 예상 주당순이익 13.67달러의 11배로, 이전 추정치인 13.16달러보다 상승한 수치입니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도 2분기 총 청구액이 전년 동기 대비 3% 성장했다고 발표했습니다. 순익은 4% 감소했지만 총 마진은 개선되었으며, 다가오는 PC 교체 주기와 전략적 기술에 대한 투자에 힘입어 회계연도 하반기에 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
CEO인 리치 흄은 9월에 은퇴할 예정이며, 패트릭 자밋 최고운영책임자(COO)가 그 뒤를 이을 예정입니다. TD 시넥스는 회계연도 상반기에 5억 2천만 달러 이상을 주주에게 환원했으며 이러한 균형 잡힌 자본 환원 체계를 계속 이어나갈 계획입니다.
회사는 3분기 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 청구액이 189억 달러에서 201억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 TD 시넥스가 지속적으로 성장할 준비가 되어 있으며 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있음을 시사합니다.
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