수요일, BofA 증권은 목표주가 $ 190.00로 Target Corporation (NYSE:TGT)에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사의 총 마진 (GM)에 긍정적 인 요인으로 운임 비용을 지적했습니다. Target이 2024년 남은 기간 동안 확보한 현재의 유리한 롤링 운임은 회사의 GM을 계속 지원할 것으로 예상됩니다.
Target은 팬데믹 이전부터 마진에 120베이시스포인트의 부정적인 영향을 미쳤던 매출 감소 문제를 선제적으로 해결해 왔습니다. 여기에는 매장 보안을 강화하고 특정 고위험 제품을 잠그는 등의 조치가 포함되었습니다. 1분기 손실률은 전년 동기 대비 증가했지만 Target은 2024년에 손실률이 안정화되고 이후 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 축소 역풍에서 완전히 회복될 것으로 기대하지는 않지만 Target의 마진 전망에 대해 낙관적인 견해를 밝혔습니다. 이 회사는 매출 감소가 팬데믹 이전 수준으로 완전히 회복되지는 않더라도 6%의 영업 마진으로 돌아갈 수 있다는 전망에 고무되어 있습니다. 매출 감소의 영향을 완화하기 위한 Target의 노력은 이 목표를 달성하기 위한 한 걸음으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Target은 성장 전략에서 상당한 진전을 이루었습니다.
이 회사는 크리스티나 헤닝턴을 최고 전략 및 성장 책임자로, 릭 고메즈를 최고 상업 책임자로 임명하는 임원 직책 개편을 발표했습니다. 리사 로스는 2025년에 식품, 필수품, 뷰티 부문의 최고 머천다이징 책임자로 임명될 예정입니다. 이러한 변화는 장기적인 성장을 주도하고 소매 업계에서 경쟁 우위를 유지하기 위한 Target의 지속적인 노력의 일환입니다.
중요한 움직임으로 Target은 온라인 마켓플레이스인 Target Plus를 확장하기 위해 Shopify와 협력했습니다. 이 전략적 파트너십을 통해 Target의 오프라인 매장에 엄선된 Shopify 판매자 제품을 도입하여 고객에게 보다 다양한 고품질의 저렴한 제품을 제공할 예정입니다.
Target의 재무 실적도 최근 개선되고 있습니다. 이 회사는 분기 배당금을 보통주당 1.12달러로 인상하여 이전 배당금보다 1.8% 인상한다고 발표했습니다. 비슷한 규모의 매출이 3.7% 감소했음에도 불구하고 Target은 2019년에 비해 39% 증가한 총 245억 달러 이상의 매출을 기록했습니다.
그러나 도이치뱅크는 1분기 예상 주당 순이익이 약간 미달됨에 따라 Target의 목표 주가를 209달러에서 190달러로 낮췄습니다. 그럼에도 불구하고 이 은행은 이 회사에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
시장 점유율을 높이기 위해 Target은 월그린, 월마트와 같은 다른 소매업체와 함께 필수 품목에 대한 가격 인하를 발표했습니다. 이는 Target의 대규모 성장 전략의 일환으로, 여기에는 상당한 매장 확장과 로열티 프로그램인 Target Circle에 대한 투자가 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권이 Target Corporation(NYSE:TGT)을 매수 등급과 높은 목표 가격으로 지지한 후, InvestingPro의 추가 지표와 인사이트를 고려할 가치가 있습니다. 시가 총액이 679억 달러인 Target은 단기 수익 성장과 연계할 때 매력적인 16.44의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 16.13으로 약간 더 낮다는 점에서 더욱 강조됩니다.
Target의 신중한 재무 관리는 54년 연속 배당금을 인상한 꾸준한 배당금 지급에 반영되어 있으며, 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여주는 InvestingPro의 팁입니다. 또한 14명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 전망에 대한 잠재적 낙관론을 제시했습니다. 이는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 27.97%의 견고한 매출 총이익률로 뒷받침됩니다.
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