수요일에 Brookline Capital Markets는 Syros Pharmaceuticals (NASDAQ:SYRS)에 대한 매수 등급과 $ 37.00 목표 가격을 유지했습니다.
이 회사의 낙관론은 혈액암의 일종 인 골수이 형성 증후군 (MDS)의 다양한 형태를 치료하는 데있어 Syros의 약물 인 타미바로틴의 잠재력에 기반을두고 있습니다. 이 애널리스트는 저위험 MDS(LR-MDS)와 고위험 MDS(HR-MDS)의 차이점을 강조하면서, LR-MDS는 혈액 계통 개선에 초점을 맞추고 HR-MDS는 폭발 감소에 중점을 두는 등 치료 목표가 크게 다르다는 점을 지적했습니다.
브룩클린 캐피털 마켓은 질병의 이질성과 위험 인자 및 돌연변이에 대한 이해의 진전으로 인해 HR-MDS 임상시험에 어려움이 있다고 지적했습니다. 그러나 이 회사는 RARA 양성 MDS 환자를 대상으로 하는 사이로스의 중추적인 3상 SELECT-MDS-1 연구의 설계가 이러한 문제를 부분적으로 제거할 수 있다고 믿습니다. 이 연구의 1차 평가변수인 완전 반응(CR)은 치료의 성공과 매우 밀접한 관련이 있는 것으로 간주됩니다.
사이로스는 2025년 3월 SELECT-MDS-1 연구에 190명의 환자 등록을 완료했으며, 2024년 4분기 중반에 중추적인 CR 데이터가 나올 것으로 예상한다고 발표했습니다. 타미바로틴은 HR-MDS에 대해 FDA 신속 심사 대상으로 지정되었으며, 이는 이 환자군의 잠재력과 충족되지 않은 치료 수요를 강조합니다.
또한 브룩클린은 2022년에 발표된 긍정적인 연구 결과를 언급하며 MDS에서 타미바로틴 시장이 이전에 예상했던 것보다 더 커질 수 있음을 시사했습니다.
또한 급성 골수성 백혈병(AML)에 대한 SELECT-AML-1 연구의 초기 데이터는 표준 치료 대조군의 70% 비율에 비해 100%의 CR/CRi 비율을 보여 매우 고무적인 것으로 나타났습니다.
분석가는 치료하기 어려운 질병을 치료하는 데 있어 이 약물의 역할에 대한 자신감을 표명하고 현재 치료법에 불응하는 환자를 위한 개선의 중요성을 언급했습니다. 브룩클린은 시로스가 2025년에 일선 환경에서 AML과 MDS 모두에 대해 SY-1425의 승인을 신청하고 같은 해에 제품을 출시할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 2025년 SY-1425의 매출을 1억 3,040만 달러로 예상하고 있으며, 2030년에는 약 19억 달러로 성장할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 재무 실적과 혈액암 치료제인 타미바로틴의 지속적인 개발로 인해 시로스 파마슈티컬스가 상당한 주목을 받고 있습니다.
JMP 증권은 이 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 목표주가 12.00달러와 함께 시장 우수 등급을 재차 제시했습니다. 이는 고위험 골수형성이상증후군(HR-MDS)과 급성 골수성 백혈병(AML) 치료를 위한 타미바로틴의 잠재력을 강조한 사이로스 주최의 투자자 이벤트에 따른 것입니다.
화이자와의 파트너십 종료로 인한 매출 감소와 분기 순손실에도 불구하고 사이로스의 재무 상태는 2025년 3분기까지 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이는 대출에 대한 이자만 납부하는 기간이 연장되고 자금 조달이 늘어날 가능성이 있기 때문입니다. 또한, R&D 및 판관비가 감소하여 효과적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
이는 최근 시로스 파마슈티컬스의 발전 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
시로스 파마슈티컬스(NASDAQ:SYRS)가 임상 연구를 통해 타미바로틴을 발전시키면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 시로스의 시가총액은 1억 552만 달러이며 2024년 1분기 기준 10.3의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있습니다. HR-MDS의 이질성 등 브룩클린 캐피털 마켓이 강조한 문제에도 불구하고 시로스는 작년에 97.95%의 인상적인 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보였습니다. 이는 타미바로틴의 잠재력을 둘러싼 투자자들의 낙관론을 보여주는 것일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 시로스는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 이러한 요소는 특히 회사가 중요한 CR 데이터 발표와 잠재적 약물 승인 신청에 다가갈 때 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 시로스의 재무 및 주식 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 시로스 전용 페이지에서 전체 목록과 함께 추가 팁을 제공합니다. 또한 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받아 회사의 전망에 대한 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
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