화요일, Tigress Financial Partners는 강력한 매출 모멘텀과 여러 성장 촉매제를 이유로 Costco Wholesale(NASDAQ:COST)에 대한 매수 등급을 유지하고 12개월 목표 주가를 이전 목표에서 $975로 상향 조정했습니다. 이 거대 소매업체는 매력적인 가치 제안과 독특한 쇼핑 경험을 통해 다양한 재무 지표를 크게 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
코스트코의 2024년 3분기 매출은 전년 동기 대비 9.1% 증가하여 585억 2,000만 달러를 기록했습니다. 멤버십 수수료도 전년 대비 7.6% 증가하여 총 11억 2,000만 달러를 기록했습니다. 연결 비교 매출은 전년 대비 6.6% 증가했으며, 다양한 지역에서 눈에 띄는 증가세를 보였습니다: 미국 비교 매출은 6.2%, 캐나다 매출은 7.7% 증가했으며, 기타 해외 매출은 캐나다의 성장률과 비슷했습니다. 이커머스 비교 매출은 수요가 높은 품목의 판매와 Uber와의 파트너십 확대 등 향상된 배송 옵션에 힘입어 전년 대비 20.7% 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다.
소매업체의 강력한 소비자 수요는 장난감, 건강 및 미용 보조용품과 같은 재량 품목으로까지 확대되었습니다. 이그제큐티브 멤버십의 성장은 참여도와 매출 증가로 이어지고 있습니다. 또한 코스트코는 국내 브랜드보다 20% 이상 저렴한 새로운 커클랜드 시그니처 제품을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 소비자에게 상당한 할인 혜택을 제공함으로써 더 많은 매장 및 온라인 트래픽을 유치할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
코스트코는 여행 및 주택 개량 분야를 포함하여 서비스 제공을 확대하고 있으며, 이는 성장에 기여하고 있습니다. 기술 및 타겟 미디어에 대한 투자는 회원 참여도를 높이고 비즈니스 확장을 촉진하기 위한 것입니다. 강력한 창고 모델, 효율적인 공급망 관리, 이커머스 수요 증가는 코스트코의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다.
또한 코스트코는 지속적인 주주 가치 창출의 원동력으로 높은 자본 수익률과 경제적 이익 증가를 강조했습니다. 코스트코는 지속적인 배당금 인상과 자사주 매입을 통해 주주 수익률을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 타이그리스 파이낸셜 파트너스는 새로운 목표주가에 배당금을 포함한 잠재적 총 수익률이 현재 수준에서 15% 상승할 수 있음을 반영한 것이라고 제안했습니다.
인베스팅프로 인사이트
코스트코 홀세일의 최근 재무 성과는 타이그리스 파이낸셜 파트너스의 긍정적인 전망에 공감하는 몇 가지 주요 요인에 의해 강화되었습니다. 시가총액이 3,775억 5,000만 달러, 주가수익비율이 52.67에 달하는 Costco는 시장에서 상당한 입지와 비즈니스 모델에 대한 투자자의 신뢰를 보여주고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 7.75%의 매출 성장률과 2024년 3분기 9.07%의 분기별 매출 성장률은 타이그리스가 강조한 강력한 매출 모멘텀을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 코스트코가 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점과 11명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 사실을 강조하며 재무 건전성과 미래 전망에 대한 합의된 견해를 나타냅니다. 또한 코스트코는 21년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬으며, 2024년 3분기 기준 배당 수익률은 0.55%, 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 13.73%에 달했습니다.
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