화요일, 에버코어 ISI는 전술적 아웃퍼폼(TAP) 목록에 Fiserv, Inc.(NYSE:FISV)와 유로넷 월드와이드(NASDAQ:EEFT)를 추가한다고 발표했습니다. Fiserv의 목표 주가는 200.00달러로 설정되었으며, 2024년 2분기(2Q/CY24)에 컨센서스 주당 순이익(EPS) 추정치를 상회할 것으로 예상됩니다.
이러한 낙관적인 전망은 Fiserv의 결제 플랫폼인 클로버의 매출이 부가가치 서비스(VAS) 보급률 증가에 힘입어 전년 대비 25~30% 증가할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다.
이번 Fiserv의 등급 상향 조정은 2024년 1분기부터 가속화된 것으로 나타난 4월과 5월의 실적을 고려한 것입니다. 클로버는 전 분기의 19%에서 2024년 2/4분기에 20% 이상의 거래량 증가를 보일 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI는 특히 클로버 캐피털의 성장과 피서브의 레스토랑 부문 참여 확대에 따라 클로버의 VAS 보급률이 확대될 가능성이 높다고 강조했습니다. 또한, 기업 판매자를 위한 Fiserv의 솔루션인 캐럿은 주요 고객사의 상실을 극복하고 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
유로넷 월드와이드의 경우 목표 주가가 138.00달러에서 140.00달러로 상향 조정되었습니다. 이 회사는 유로넷이 컨센서스 주당순이익 추정치를 5%, 2024년 전체 가이던스의 상단을 3% 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 전자 자금 이체(EFT) 부문, 특히 ATM 처리 부문에서의 강력한 실적에 의해 뒷받침됩니다.
미국에서 유럽으로의 여행 트렌드는 2분기 첫 두 달 동안 7%의 증가율을 보였으며, 이는 여름 여행 성수기에 유로넷의 ATM 매출과 수익을 향상시킬 것으로 보입니다.
유로넷의 성장 전망은 유럽 내 ATM의 포지셔닝과 여행 관련 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 더욱 강화되고 있습니다. 또한 유럽의 임금 인플레이션이 일반 인플레이션을 앞지르면서 유럽 소비자들은 여행에 대한 소비 여력이 더 커졌습니다.
미국 달러 강세는 유로넷의 ATM을 이용하는 미국 여행객 수를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 환전으로 인해 더 높은 마진을 제공하는 동적 통화 전환 거래의 증가로 이어질 수 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 유로넷 월드와이드가 2024년 1분기에 8억 5,700만 달러의 매출과 47% 증가한 1.28달러의 조정 주당 순이익을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다고 발표했습니다. 또한 페이먼츠 네트워크 말레이시아(Payments Network Malaysia Sdn Bhd)로부터 MEPS ATM 네트워크 인수를 완료하여 말레이시아 최대 비은행 ATM 사업자로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.
또한 유로넷은 결제 및 기술 분야에서 폭넓은 경험을 쌓은 세르기 헤레로를 이사로 선임하여 이사회를 확장했습니다. 헤레로는 현재 Intix에서 이사회 의장을 맡고 있으며, 과거 Meta에서 결제 및 커머스 글로벌 디렉터로 근무한 경력이 있습니다.
애널리스트들은 이러한 발전에 긍정적인 반응을 보였으며, Citi는 목표 주가를 120.00달러에서 135.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. DA Davidson도 목표 주가를 126달러에서 136달러로 올리고 매수 등급을 재차 유지했습니다. Wolfe Research는 회사의 전략적 다각화 노력을 인정하여 유로넷의 주식 등급을 Underperform에서 Peer Perform으로 상향 조정했습니다.
이러한 최근의 발전은 유로넷의 지속적인 확장과 견고한 재무 성과의 일부이며, 글로벌 결제 네트워크에서 지속적인 성장 가능성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
유로넷 월드와이드(NASDAQ:EEFT)가 에버코어 ISI로부터 호의적인 전망을 얻음에 따라 InvestingPro 데이터와 팁은 회사에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액 50억 7,000만 달러, 주가수익비율 18.38의 유로넷은 밸류에이션 지표에서 안정성을 보여줍니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 유로넷의 주가수익비율은 17.74로 소폭 하락했는데, 이는 단기 수익 성장을 고려하는 투자자에게 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진의 공격적인 자사주 매입은 회사의 미래에 대한 자신감의 신호이지만, 애널리스트들은 향후 수익에 대한 하향 조정으로 기대치를 낮췄습니다. 그럼에도 불구하고 유로넷은 올해에도 수익을 낼 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익을 냈기 때문에 에버코어 ISI의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한 유로넷은 배당금을 지급하지 않으므로 소득보다 자본 이득을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
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