화요일, JPMorgan은 eBay Inc (NASDAQ:EBAY)에 대한 커버리지를 복원하여 이전 목표 가격 인 $ 48에서 $ 60로 인상 된 목표 가격과 함께 중립 등급으로 입장을 전환했습니다. eBay의 주가는 연중 약 24 % 상승하여 S & P 500의 14 % 상승률을 능가하는 상당한 상승세를 보였습니다.
온라인 마켓플레이스는 최근 몇 분기 동안 총 상품 거래량(GMV)이 전년 대비 거의 비슷한 수준을 기록하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2024년 4분기에는 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
지난 4분기 동안 4~5%의 성장률을 보인 이베이의 주력 카테고리(FC)는 2023년 4분기 30%에서 크게 증가한 중기적으로 이베이 전체 GMV의 약 절반을 차지할 것으로 예상됩니다. 이베이는 판매자를 위한 상품 목록과 구매자를 위한 쇼핑 기능을 강화한 GenAI와 같은 제품 혁신에 집중적으로 투자하고 있으며, '샵 더 룩', '탐색' 등의 기능도 개발했습니다.
2024년 eBay의 비일반회계기준 영업이익(OI) 마진은 90bp 증가한 28.3%를 기록할 것으로 예상되는 등 성장세가 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 예상 성장은 결제 효율성과 내부 비용 최적화를 위한 이베이의 노력에 기인합니다. 또한 아데빈타 인수가 완료되면 이베이는 2024년에 25억 달러 규모의 자사주 매입을 통해 자사주 매입 프로그램을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이베이의 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 향후 몇 년 동안 10%대 초반에서 중반으로 성장할 것으로 예상되며, 매출 성장률은 한 자릿수 초반에서 중반으로 완만하게 유지될 것으로 전망됩니다.
이베이의 밸류에이션과 새로운 목표 주가는 2025년 예상 GAAP 주당순이익 3.97달러의 약 15배, 2025년 예상 비일반회계기준 주당순이익 5.39달러의 약 11배에 근거한 것입니다. 긍정적인 성장 지표에도 불구하고 이베이의 실적은 여전히 광범위한 거시경제적 압력에 취약한 상태입니다.
최근의 다른 뉴스에서 eBay는 몇 가지 주목할 만한 발전의 초점이 되었습니다. 이베이는 아데빈타 ASA의 지분을 약 24억 달러에 매각하는 데 성공했으며, 매각 대금은 주식 환매, 부채 상환, 자본 투자 등 일반적인 기업 활동에 사용될 것으로 예상됩니다.
또한, 예상되는 마진 확대와 자사주 매입으로 인해 Citi는 이베이의 주가를 매수 등급으로 상향 조정하고 목표 주가를 64.00달러로 설정했습니다.
또한 베어드는 이베이 주식의 목표 주가를 58달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이베이는 또한 페이팔의 디지털 지갑인 Venmo를 플랫폼의 결제 수단으로 통합할 계획을 밝혔는데, 이는 키프, 브루엣 앤 우즈의 아웃퍼폼 등급과 78.00달러의 목표 주가로 환영을 받았습니다.
이 밖에도 이베이는 일본 라쿠텐 그룹과 제휴하여 일본 중고 패션 아이템에 대한 미국 시장의 관심을 평가했으며, 북미 기업 전반의 광범위한 감원 추세의 일환으로 약 9%의 인력 감축을 발표했습니다. 이러한 최근의 상황은 이커머스 시장에서 재무 성과와 전략적 입지를 개선하기 위한 이베이의 지속적인 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
경쟁이 치열한 이커머스 환경에서 이베이(NASDAQ:EBAY)가 지속적으로 적응하고 성장함에 따라 InvestingPro의 실시간 지표를 통해 이베이의 재무 건전성과 시장 성과를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 이베이의 시가총액은 273억 5천만 달러로 견고한 수준으로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 72.11%라는 인상적인 매출 총이익률은 어려운 경제 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 이베이의 능력을 보여줍니다. 또한 2024년 5월 기준 2.0%의 배당 수익률과 5년 연속 배당금 인상 기록은 주주에게 가치를 환원하겠다는 이베이의 의지를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 이베이의 공격적인 자사주 매입과 적정 수준의 부채 운영 등 전략적 재무 관리를 강조합니다. 이러한 움직임은 주주 가치와 지속 가능한 비즈니스 관행에 집중하는 경영진의 노력을 보여줍니다. 또한, 이베이의 주가는 52주 최고가의 97.93% 수준에서 거래되고 있어 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
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